Citi concreta separación funcional de Banamex en México y se prepara para la OPI

2 de dic. (Axis negocios) -- El banco estadounidense Citigroup concretó la separación de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, como parte de una estrategia global de abandonar los negocios de consumo en este y otros 13 países de Asia, Europa y Oriente Medio para simplificar sus operaciones.

     Con esto, a partir del 1 de diciembre Citi ya opera dos grupos financieros, denominados Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex, mientras continúa en su plan de concretar una oferta pública inicial de su unidad Banamex que ya prepara y que podría lanzar tan pronto como el siguiente año, aunque Citi no definió aún un periodo limite.

     “Esta separación representa un hito importante en nuestra simplificación y nos acerca a nuestra visión a largo plazo de un banco más conectado centrado en nuestras principales fortalezas”, dijo Jane Fraser, la directora general de Citi, en un comunicado. “Nuestro compromiso con nuestros clientes en México es más fuerte que nunca, y continuaremos conectando a México y el mundo a través de nuestras plataformas líderes en el mercado para inversionistas y clientes corporativos. Ahora nos prepararemos para la OPI de Banamex, enfocados en optimizar el valor para nuestros accionistas”.

     Durante una llamada con analistas en noviembre, Fraser ya había adelantado que la institución financiera pondría toda su atención en la OPI luego de consolidar la división de su negocio en México. Aun así, la salida a bolsa de Banamex está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones del mercado, toda vez que Citi busca maximizar el valor para los accionistas.

     No está claro cómo se realizará esta colocación, aunque el diario The Wall Street Journal reportó que los valores se listarían tanto en México como en Estados Unidos.

     Grupo Financiero Citi México seguirá atendiendo a cerca de dos mil clientes institucionales en el país a través de Banco Citi México y de Citi México Casa de Bolsa, con cuatro líneas de negocio: Banking, Markets, Services y Citi Private Bank.

     El movimiento está en línea con la hoja de ruta de esta separación, que nace a partir de un reenfoque en la estrategia del banco norteamericano para dejar el negocio de la banca comercial fuera de Estados Unidos para concentrarse en su país sede y a nivel global en la banca institucional, que es la que atiende a clientes de alto perfil.

     Citi, que anunció la venta de sus activos de banca comercial por primera vez en enero de 2022, estimó que la escisión de este negocio ocurriría durante el segundo semestre de 2024, luego de analizar otras alternativas que no fructificaron. Si bien cumplió con los tiempos establecidos, el que dicho proceso se concretara hasta el cierre del año refleja la complejidad de dividir una empresa de tales dimensiones.

     De esta manera Grupo Financiero Banamex --hasta ahora una de las unidades más rentables del grupo-- incluirá las operaciones del Banco Nacional de México, con servicios de banca minorista, patrimonial y privada, crédito al consumo, préstamos hipotecarios, depósitos, servicios de nómina, pagos y un conjunto de productos de banca empresarial, así como Tarjetas Banamex, Afore Banamex, Seguros Banamex y Pensiones Banamex, entre otros.

     Como parte de la escisión, Julio Figueroa, quien venía desempeñándose como director del Clúster y Banca de Citi Latinoamérica, presidirá los Consejos de Administración de Grupo Financiero Citi México y Banco Citi México. Álvaro Jaramillo será el director general.

     Por su parte Ignacio Deschamps se desempeñará como presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. Ernesto Torres Cantú seguirá siendo miembro del Consejo tanto del grupo financiero como del banco, mientras que Manuel Romo ocupará la dirección general.

     Los directivos del banco explicaron que sus cerca de 20 millones de clientes no tienen que realizar ningún trámite a raíz de la separación, pues todos los productos se mantendrán exactamente como los conocen.

     “En esta nueva etapa de Banamex enfocaremos nuestros recursos e inversiones en acelerar nuestra agenda digital, robustecer nuestra operación de principio a fin, atraer con dinamismo al segmento joven, profundizar nuestra penetración en las regiones e impulsar al empresariado de todo el país”, dijo Romo, en un comunicado. “Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de que su patrimonio está seguro”.

     La escisión concluye así una sinergia que comenzó hace más de dos décadas, en 2001, cuando Citigroup adquirió al Banco Nacional de México por 12 mil 500 millones de dólares, para atender al segmento empresarial y maximizar las oportunidades de inversión en el país.

     Banamex reportó ingresos por más de cuatro mil 700 millones de dólares en los primeros nueve meses del año y es el más grande de los 14 negocios internacionales de banca de consumo de los que Citi se está desprendiendo. Se trata del cuarto prestamista más grande del país, detrás de BBVA México, Banorte y Santander México, aunque al momento de la compra de Citi ocupaba la segunda posición.

     Previo a decidirse por una OPI, el banco estadounidense exploró la opción de una venta directa a competidores como Banorte y Santander, además del empresario German Larrea, de Grupo México, pero en ningún caso logró cerrar un acuerdo.

     El proceso se complicó además por una serie de condiciones que puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar la compra, entre ellas que el comprador fuera mexicano, que el patrimonio cultural del banco permaneciera en el país, que no se despidiera a ningún trabajador y que se pagaran los impuestos completos por la operación. El gobierno también planteó la posibilidad de adquirir los activos de Citibanamex a través de una asociación público-privada, algo que finalmente no prosperó.

     Algunos incluso llegaron a especular que las diferencias entre López Obrador y Grupo México, de Larrea, fueron determinantes para que Citi desistiera de un acuerdo con el conglomerado minero.

* César Pérez contribuyó a la elaboración de esta historia.