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Banco Santander, la institución financiera más grande de España, logró aumentar de 91.6 a 96.2% su interés en Banco Santander México en su segundo intento por adquirir todas las acciones que no son de su propiedad.
En total los propietarios de 300 millones de acciones (incluidas las que forman parte de American Depositary Shares) aceptaron los 26.5 pesos por título ofrecidos por la europea, que tendrá que desembolsar siete mil 951 millones de pesos (380 millones de dólares) para liquidar la operación.
“Banco Santander anuncia el vencimiento del plazo de aceptación de las ofertas públicas de adquisición voluntaria en efectivo lanzadas en México y en Estados Unidos de América”, escribió el prestamista en un comunicado.
No es claro el destino del 3.8% de acciones de Santander México que permanecen en libre flotación y su matriz ha dicho en sus dos intentos de comprar las acciones que su intención no es necesariamente deslistarla de la bolsa local.
La compra de acciones, que originalmente estaba planeada para ejecutarse entre el segundo y tercer trimestre del año, tiene por motivación el “incremento del perfil de crecimiento del grupo, así como su capacidad de generar capital orgánicamente”, dijo la financiera española desde marzo.
La oferta constituye el segundo intento de Banco Santander por adquirir la totalidad de las acciones de su filial ante las expectativas positivas de desempeño, luego de aumentar su participación de 74.96 a 91.65% en junio de 2019 mediante un intercambio accionario.
En ese momento la compañía intercambió acciones y ADS propios --emitió más de 500 millones de acciones para cubrir la transacción, un aumento de capital de 3% -- por los mismos títulos de Santander México, con base en una valuación de su filial de 32.38 pesos por acción.
La actual oferta, que será liquidada el 10 de diciembre, presentó mejoras para ser más atractiva para los inversionistas minoritarios. Pasó de forzosa a voluntaria, Banco Santander desistió de descontar un dividendo declarado por su filial del precio de compra por acción y elevó su propuesta original, de 24 pesos, a 26.5 pesos por instrumento.
Como Santander México, otras compañías están reduciendo su exposición al mercado de valores o directamente iniciado procesos de desliste, no obstante, en la mayoría de los casos al considerar poco provechoso mantenerse públicas en un mercado que muchos ven subvaluado.
“La razón es que el mercado no está reconociendo el valor que estamos teniendo, de lo que estamos haciendo y la verdad es que está muy barata”, dijo al respecto Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, en reunión con medios. “Como vemos un horizonte tan bueno en el futuro, si la gente no lo cree, porque no está reflejado en el precio de las acciones, pues Santander sí lo cree y estamos invirtiendo en ellas”.
Entre las últimas en comenzar la huida o valorarla están las compañías Elementia Materiales, Fortaleza Materiales, la empresa de internet y telefonía Maxcom Telecomunicaciones y la desarrolladora de vivienda Urbi.
Fecha de publicación: 08/12/2021
Etiquetas: Santander interés filial México