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Cemex, una de las mayores productoras de materiales para la construcción en el mundo, anunció que los dueños de bonos por 468.1 millones de dólares aceptaron su oferta para recomprarles los instrumentos.
El nivel de aceptación, registrado al cierre del 28 de septiembre --cuando la empresa ofreció un premio adicional--, significó un alcance de 117% del objetivo que la cementera planteó originalmente (400 millones), dio a conocer en un comunicado.
Del total, 291.2 millones de dólares corresponden a las notas con vencimiento en 2031 y cupón de 3.875%; 81.9 millones son de los bonos que vencen en 2030 y pagan una tasa de interés de 5.2%; y 95 millones son instrumentos que vencen en 2029 y pagan 5.45%, dijo la cementera.
El pago que recibirán quienes ya aceptaron la oferta de Cemex, por cada mil dólares del principal de las notas, será de 821.25 dólares para las que vencen en 2031; de 900 dólares para las pagaderas en 2030 y, de 917.5 dólares para las de 2029.
En total, Cemex desembolsará 404.5 millones de dólares para recomprar parcialmente los tres bonos.
La propuesta de la compañía tiene vigencia hasta el 12 de octubre, sin embargo, la firma ya excedió su objetivo de compra y no es claro si eso significa el fin anticipado de la oferta.
Desde el comienzo de la oferta, la compañía estableció un orden de prioridad para la aceptación de las notas, siendo las de nivel uno las que vencen en 2031, las de nivel dos son las de 2030 y las de nivel tres las de 2029.
Del único instrumento del que la cementera recibió ofertas de venta mayores a las que aceptó, fue del bono a 2029, por 98.8 millones de dólares, a quienes adquirirá sus certificados en forma prorrateada de acuerdo con los procedimientos de prorrateo descritos en la oferta.
La reducción de deuda ha sido una de las prioridades de la empresa durante varios años como parte de su objetivo de recuperar el grado de inversión ante calificadoras crediticias.
En abril Cemex recompró 438.8 millones de dólares de los 500 millones que buscaba de los mismos tres bonos de la oferta actual, con diferente orden de prioridad y precio.
Cemex cuenta con una deuda neta de ocho mil 123 millones de dólares, la cual es 2.88 veces mayor que su flujo de operación anualizado, de acuerdo con su reporte trimestral al cierre de junio.
La recompra de los 468 millones de dólares que la compañía acordó con la oferta actual significaría una reducción de 6% del total.
La firma mexicana está a un escalón del grado de inversión para Fitch Ratings, y a dos para S&P Global Ratings, agencia que tiene una perspectiva positiva sobre la emisora.
Citigroup Global Markets y Credit Agricole Securities actuaron como agentes financieros de la oferta de recompra.
Fecha de publicación: 29/09/2022
Etiquetas: Cemex recomprará bonos pasivos deuda