Cemex recaba seis mil mdd con venta de dos bonos a tres y siete años en BMV

Cemex, una cementera mexicana con operaciones en cuatro continentes, recabó seis mil millones de pesos (335.4 millones de dólares) con la venta de dos bonos a tres y siete años en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que representa su regreso al mercado de deuda nacional tras 15 años de ausencia.

     La empresa, con sede en Monterrey, dijo que con el primer bono, con clave de pizarra ‘CEMEX 23-2L’ y vencimiento en 2026, recabó mil millones de pesos (55.9 millones de dólares). Este instrumento pagará una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días más 0.45 puntos base.

     Con el segundo bono, con clave de pizarra ‘CEMEX 23L’ y vencimiento en 2030, la cementera recabó cinco mil millones de pesos (279.3 millones de dólares). El instrumento pagará una tasa de interés anual fija de 11.48%.

     “Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México.”, dijo Maher Al-Haffar, director de Finanzas de Cemex, en un comunicado. “También se alinea con nuestro objetivo de tener el 85% de nuestra deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.”

     Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda y para acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex enfocada a recuperar el grado de inversión.

     El cierre de la transacción está previsto para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

     Los bonos recibieron las calificaciones “AA(mex)” de Fitch Ratings y “mxAA” de S&P Global Ratings, en ambos casos el segundo nivel más alto en la escala local de los activos con grado de inversión.

     Los intermediarios colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa Banorte, Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander.