Cemex refinancia crédito sindicado por 3 mil mdd y amplía vencimiento

Cemex, la mayor cementera de América Latina, concretó el refinanciamiento de un crédito sindicado por tres mil millones de dólares, algo que ya contemplaba desde hace algunos meses como parte de una estrategia de para aumentar su liquidez.

     El refinanciamiento contempla un crédito a plazo, amortizable a cinco años por mil millones de dólares, así como un crédito revolvente comprometido a cinco años por dos mil millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado.

     “Tenemos ahora un perfil de vencimiento de nuestra deuda mucho más uniforme, sin vencimientos importantes en ningún año”, dijo Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de finanzas y administración de Cemex, citado en la comunicación.

      La operación representó una reducción de 500 millones de dólares del primer bono y un incremento de 250 millones de dólares del segundo, respecto a sus contratos previos.

     La empresa dijo que el nuevo crédito mantiene el mismo margen de tasa de interés, con una razón de apalancamiento de 3.75 veces durante la vigencia del crédito y una razón de cobertura de intereses mínima de 2.75 veces.

     Los planes de refinanciamiento del crédito fueron compartidos por los directivos de la compañía en una entrevista con Bloomberg, debido a que la mayor cantidad de deuda próxima a vencer es bancaria.

     Dichas declaraciones ocasionaron que las acciones de Cemex cerraran con una caída de 3.7% en el precio de sus acciones.

     El refinanciamiento también ocurre a unos días de que la empresa presentara sus resultados del tercer trimestre del año, con avances significativos en sus principales métricas financieras, lo que para algunos los coloca en camino a recuperar su grado de inversión en los primeros meses del próximo