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Becle, la tequilera mexicana mejor conocida por su marca José Cuervo, contrató un crédito sindicado por hasta 535 millones de dólares con el propósito de saldar otros adeudos y mejorar su perfil de pasivos.
De los recursos 500 millones de dólares estarán dirigidos a prepagar créditos bancarios de corto plazo, dio a conocer la compañía a través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
El dinero restante del nuevo préstamo “se mantendrán como disponible”, escribió Cuervo en su comunicación.
El crédito sindicado se compone de un tramo a plazo por 385 millones de dólares y 150 millones de una línea revolvente, ambos con vencimiento a cinco años, pagaderos en una sola exhibición al vencimiento.
Citi y HSBC actuaron como coordinadores conjuntos y colocadores principales del préstamo, sin que la productora de bebidas revelara la participación de otras instituciones financieras.
“Noticia positiva, en nuestra opinión, aunque neutral para la valuación de la empresa, por lo que no descartamos un comportamiento similar de corto plazo en el precio de la acción”, escribió en un reporte Marco Antonio Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa.
Las acciones de la firma en bolsa presentaban el jueves un alza de 0.7%, en un día en que el principal índice de referencia, el S&P/BMV IPC, subía 0.4%.
La deuda financiera total de Becle sumó 25 mil 67 millones de pesos (mil 439 millones de dólares actuales) al cierre de septiembre, la cual era aproximadamente 3.4 veces mayor al flujo operativo de la firma durante los últimos 12 meses.
En su reporte del tercer trimestre del año la empresa ya había anunciado que negociaba un nuevo crédito para el refinanciamiento de 500 millones de dólares de su deuda, que representan un tercio del total.
Entre enero y septiembre de 2024 Becle enfrenta el vencimiento de cinco créditos bancarios, con Inbursa, BBVA México y Citibanamex, que suman ocho mil 857 millones de pesos, o 508 millones de dólares al tipo de cambio actual, todos con tasa de interés variable.
Tras la operación de refinanciamiento, el perfil de vencimientos de la compañía aumentará su madurez promedio de 4.2 a 5.5 años, agregó en el comunicado.
Fecha de publicación: 30/11/2023
Etiquetas: Becle Cuervo bebidas consumo México deuda crédito sindicado refinanciamiento