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Sigma Alimentos, una compañía que pertenece al conglomerado industrial Alfa, planea acudir al mercado bursátil para recabar hasta 10 mil millones de pesos (588.6 millones de dólares) con la emisión de dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores.
La colocación se hará mediante el esquema de vasos comunicantes, lo que indica que la suma total de varias emisiones no puede recabar el monto máximo establecido para la emisión.
La compañía planea captar siete mil millones de pesos en la emisión primaria y hasta tres mil millones adicionales en la sobreasignación.
El primer título, con clave de pizarra ‘SIGMA 24’, tendrá un vencimiento a cuatro años y pagará un interés variable determinado en su momento mediante la adición de un interés adicional a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
El segundo bono, con clave ‘SIGMA 24-2’, tendrá un vencimiento a 10 años y pagará un interés fijo bruto que se determinará mediante la adición de una sobretasa al MBono34, que será tomado como referencia.
La emisión recibió una nota de ‘AAA(mex)’ por parte de la agencia Fitch Ratings, la mayor en la escala local de activos con grado de inversión local.
Los intermediarios colocadores de la emisión serán HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que Grupo Bursátil Mexicano será el colíder y Monex Casa de Bolsa será el representante común.
Fecha de publicación: 11/01/2024
Etiquetas: Mexico deuda bonos BMV Sigma