Vinte activa oferta pública para adquirir Javer tras aval CNBV

Vinte Viviendas Integrales, una desarrolladora de vivienda social, media y residencial, activó la oferta pública para adquirir la totalidad del capital social de su competidor Servicios Corporativos Javer, una operación que, de concretarse, dará paso al mayor jugador de la industria en el país.

     La oferta estará activa desde el 13 de noviembre y hasta el 16 de diciembre, aunque con la posibilidad de ampliarse en los mismos términos dados a conocer por Vinte en mayo, cuando reveló sus planes, de acuerdo con el aviso de oferta publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

     “La consumación de la OPA podría representar una gran oportunidad para incrementar la oferta de vivienda sustentable en el país, especialmente en segmentos de nivel social y medio”, dijo Vinte, en un comunicado por separado. “Vinte y Javer estarán en una posición más sólida para atender esta demanda, con mayor acceso a capital institucional, sostenible y de largo plazo, obteniendo una mayor escala, diversificación geográfica y ampliando el número de clientes con hipotecas del Infonavit”.

     Si bien la oferta es por el 100% del capital social de Javer, desde mayo Vinte cuenta con acuerdos con los dueños que poseen 63.7% del capital social de Javer, lo que garantiza a la empresa con sede en Ciudad de México conseguir al menos dicha participación al cierre de este proceso de adquisición mediante oferta pública.

     Vinte planea adquirir las acciones de Javer a un precio de 14.94 pesos cada una, una cifra que implica un premio de 29.8% respecto al precio de cierre del 22 de octubre, último día en que los papeles de la viviendera tuvieron movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores.

     Los accionistas de Javer que acepten la oferta podrán recibir su pago total o parcialmente en efectivo, o bien, en acciones de Vinte con un factor de intercambio de 0.4819 acciones de Vinte por cada papel de Javer.  De conseguir adquirir la totalidad de las acciones de Javer en circulación, Vinte estimó que pagaría cuatro mil 290 millones de pesos (259.5 millones de dólares).

     A la par del inicio de la oferta, el consejo de administración de Javer aprobó, por unanimidad, la opinión favorable respecto al precio de adquisición y el factor de intercambio, al considerar que ambos son razonables desde el punto de vista financiero para los accionistas de la empresa.

     La decisión, explicó la viviendera, fue tomada tras la recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, la cual a su vez tuvo como sustento la opinión de razonabilidad emitida por el experto independiente VACE Investment Advisors.

      Además, los miembros del consejo de administración que poseen acciones, así como el director general, René Martínez, --que en conjunto suman poco más de 5.1 millones de acciones—participarán en la oferta.

     La oferta fue activada luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador financiero del país, otorgó su autorización, y a unos días de que la Comisión Federal de Competencia Económica hiciera lo mismo.