Los próximos competidores de Nvidia en la revolución de los chips para la IA

24 de jul. (Dow Jones) -- Nvidia se ha convertido en el líder en los primeros “días” de la nueva revolución de la Inteligencia Artificial (IA), pero rivales grandes y pequeños están al acecho, buscando cerrar la brecha.

     Pesos pesados como Advanced Micro Devices (AMD) e Intel están invirtiendo miles de millones de dólares para mejorar sus ofertas de IA, mientras que nuevas empresas están atrayendo a inversionistas ansiosos por entrar en el próximo posible gigante de los chips. Mientras tanto, las empresas de computación en la nube como Amazon.com y Google están desarrollando sus propios chips y convirtiéndose en jugadores más grandes en esta área.

     El auge actual de la IA comenzó a fines del año pasado, cuando la herramienta ChatGPT de OpenAI capturó la imaginación del público al generar texto convincente en respuesta a indicaciones. La atención llevó a un aumento de la inversión en chips que pueden recrear e implementar chatboxes como ChatGPT y otros sistemas de lenguaje de IA generativa.

     Nvidia fue líder en la producción de tales chips de IA, gracias en parte a su experiencia en la fabricación de semiconductores para gráficos de videojuegos que fueron reutilizados para la IA hace años. La última ola de entusiasmo impulsó las ventas de Nvidia, disparando su valoración por encima de un billón de dólares. Ane eso, el presidente ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, declaró que la IA es una tecnología revolucionaria a la par con las computadoras personales y los teléfonos inteligentes.

     La compañía, con sede en Santa Clara, California, controla más de 80% del negocio cada vez más lucrativo de hacer el cálculo numérico detrás de escena que está impulsando la ola de IA, de acuerdo con estimaciones de analistas.

     AMD es visto como el rival más cercano a Nvidia. La compañía es un competidor desde hace mucho tiempo que tiene su propia línea de procesadores de IA y relaciones profundas con operadores de grandes centros de datos hambrientos de potencia informática.

     Forrest Norrod, jefe de hardware de centros de datos de AMD, dijo que el auge de la IA generativa liderado por ChatGPT tomó a la compañía por sorpresa, pero dijo que la industria quiere un competidor para Nvidia. “Hay mucha gente que quiere desesperadamente una alternativa”, dijo.

     AMD había estado planeando una nueva generación de sus chips de IA desde el año pasado, pero el aumento de la IA generativa llevó a una adición a la línea: una versión del chip, presentada en junio, específicamente destinada a los sofisticados algoritmos que impulsan modelos de IA como ChatGPT.

     AMD podría alcanzar una cuota de mercado de 20% en chips de IA con el tiempo, estimó recientemente el analista de Northland Capital Markets, Gus Richard, tanto por la fortaleza de sus productos como porque el mundo necesita una segunda fuente distinta de Nvidia.

    Intel también ha rechazado lo que llamó la narrativa que sugiere que solo los chips de Nvidia pueden ejecutar IA generativa. En una publicación de blog a fines del mes pasado, Intel promocionó su desempeño en los recientes puntos de referencia de IA, diciendo que sus chips podrían ser “opciones convincentes para los clientes que buscan liberarse de los ecosistemas cerrados”.

     AMD e Intel han realizado compras en los últimos años para mejorar sus ofertas de IA. En 2022, AMD gastó 35 mil millones de dólares en Xilinx, un diseñador de chips que se pueden reprogramar después de que se producen y se pueden hacer expertos en computación de IA. Intel compró la startup israelí de inteligencia artificial Habana Labs en 2019 por alrededor de dos mil millones de dólares y ahora está produciendo sus chips.

     Los rivales podrían hacer incursiones contra Nvidia debido a cómo está estructurado su software de IA. El software de Nvidia es propietario, lo que significa que los desarrolladores de software no tienen la libertad de jugar con él. Intel y AMD ofrecen alternativas de código abierto, una opción que algunos clientes pueden encontrar atractiva.

     Los inversionistas de capital de riesgo también están apostando miles de millones de dólares en chips, incluidos muchos orientados a la IA, con la esperanza de hacer incursiones en el floreciente mercado. Las startups de chips de IA Mythic y Tachyum recaudaron nuevos fondos este año, luego de un par de años embriagadores de inversión.

     Las nuevas empresas de chips obtuvieron 8.3 mil millones de dólares en 2021 y 7.9 mil millones de dólares en 2022, de acuerdo con cifras de Crunchbase. Esos totales son fuertes, pero están rezagados con respecto a otros sectores calientes como la criptografía, que atrajo 26.8 mil millones de dólares de fondos de riesgo el año pasado, de acuerdo con CB Insights.

     Las grandes empresas de computación en la nube como Amazon y Google también han realizado inversiones en computación de IA. Con su gran escala, estas empresas tecnológicas con mucho dinero pueden permitirse diseñar sus propios chips de IA para sus centros de datos y externalizar su producción a empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Las compañías usan esos chips para impulsar las funciones de IA en sus productos y alquilarlos a clientes que desean hacer su propio trabajo de IA.

     La unidad de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS), está lanzando sus chips caseros como alternativas más baratas al hardware de Nvidia y ha atraído a Airbnb, ByteDance y Snap, entre otras grandes compañías de Internet. ByteDance, el propietario chino de TikTok, había ahorrado hasta 60% en el costo de implementar sus modelos de IA mediante el uso de chips de Amazon, dijo Nafea Bshara, un ejecutivo de AWS.

     Amazon, dijo, entendió el potencial de la IA hace años. “Entonces nos dimos cuenta de que tendríamos que ayudar a los clientes a mantener sus costos [computacionales] bajo control para hacer que la IA sea accesible para clientes de todos los tamaños y en todas las industrias que quieran usarla”, dijo Bshara.

     El nuevo fervor de la IA llega en un momento bienvenido para la industria de semiconductores, que está sintiendo los efectos de una desaceleración pospandémica en las ventas de productos tecnológicos como teléfonos inteligentes y PC.

     Este año, se espera que los ingresos mundiales de semiconductores caigan 9% a aproximadamente 511 mil millones de dólares, de acuerdo con International Business Strategies (IBS), una firma consultora de la industria de chips.

     La necesidad de chips para la IA podría impulsar el tamaño de la industria en los próximos años. IBS había proyectado anteriormente que los ingresos de la industria de chips se duplicarían para fines de la década a aproximadamente 1.1 billones de dólares, impulsados por los avances en las redes 5G, los automóviles autónomos y otras tecnologías. Ahora, IBS ha aumentado su proyección de ingresos en otros 150 mil millones de dólares a aproximadamente 1.25 billones de dólares en 2030.

     “La IA generativa es uno de los mayores eventos que la industria de semiconductores ha experimentado hasta la fecha”, dijo Handel Jones, director ejecutivo de IBS.

     Los especialistas esperan que el mercado de semiconductores de computación de IA, incluidas las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia y AMD, los chips especialmente diseñados para realizar cálculos de IA y la fabricación subcontratada de esos chips, como grupo, alcance alrededor de 43 mil millones de dólares en ventas anuales este año, o aproximadamente 8% de las ventas totales de la industria de chips, de acuerdo con estimaciones de analistas de Morgan Stanley.

     Dentro de cuatro años, los analistas proyectan que la porción de toda la industria de los semiconductores de computación de IA se duplique aproximadamente con ingresos que alcancen los 125 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Morgan Stanley.