Banregio ve en el nearshoring y expansión de sucursales sus motores de crecimiento

1 de nov. (Axis negocios) -- Banregio, una financiera especializada en atender a pequeñas y medianas empresas en el norte y el centro del país, tiene en la mira varios frentes que le permitirán seguir creciendo y ampliando su presencia en México.

     Uno de esos caminos hacia la expansión son las oportunidades que ya le está brindado el nearshoring, que para el caso de México es el proceso de transferencia en los últimos tiempos de los centros productivos de China y otros lugares hacia el país para estar más cerca del mercado estadounidense, en particular en zonas donde la presencia del banco juega a su favor. 

      “Tenemos una presencia muy fuerte y sólida en toda esta región y efectivamente nosotros en los últimos 12 meses hemos visto incrementar nuestra cartera en 140 millones de dólares”, comentó Héctor Cantú, director general de Banregio, también llamado Banco Regional, en entrevista con Axis negocios.

      La misma agencia calificadora Moody´s Local México ya adelantaba en un reporte de marzo que algunos bancos regionales y nacionales se beneficiarían del nearshoring dado su enfoque en el otorgamiento de crédito empresarial, incluyendo a Banregio, entre otros competidores del sector muy diversos, como Banco del Bajío, Banco Bancrea, BBVA México, entre muchos otros.

      A su vez, la expansión de sucursales, cajeros y el desarrollo tecnológico en sus aplicaciones son vías de crecimiento que contempla el banco.

       Sobre las expectativas, así como de mayores detalles sobre el impacto en la relocalización de empresas, platicó Cantú, banquero regio de cepa.

¿Cuáles son las expectativas de Banregio para lo que resta del año?

Confirmamos la guía para este ejercicio, con niveles de entre 12% y 15% de crecimiento de cartera. Y vamos bien. Hasta septiembre traemos precisamente un crecimiento del 15% en términos generales de la cartera, llegamos a los 150 mil millones de pesos en total, donde 82% de ese portafolio atendió al sector empresarial en todos esos segmentos donde nosotros participamos, como pymes y en la que es grande, local y regional, pero que no es la empresa corporativa global.

     El 18% de esos 150 mil millones, es decir, 25 mil millones, los tenemos colocados en los individuos, en personas físicas, donde el principal es crédito hipotecario a la vivienda y en un segundo rubro es el crédito para financiamiento automotriz, y ya en menor medida es crédito personal, principalmente tarjetas de crédito.

¿Cuál es la percepción en cuanto a demanda de créditos empresariales con tasas de interés elevadas?

No hemos notado un atorón o una disminución en las propuestas de crédito. Los comités de crédito se siguen comportando de una manera muy normal, como lo veníamos haciendo de tiempo atrás. Nos da la confianza de que lo que tenemos previsto se cumplirá. No hemos notado una disminución en la demanda de crédito por parte de las empresas.

       Al contrario, yo observo un ligero incremento, pero sostenido, que eso es lo importante.

El rendimiento sobre capital se ha mantenido por encima del 20% ¿Qué tanto obedece esto al entorno actual de las tasas?

Estos indicadores altos de ROE sobre capital los hemos tenido incluso con tasas de referencia bajas, creo que, aunque esta ola de altas tasas de interés pudiera iniciar un proceso a mitad de año de disminución, el reto para el banco es seguir teniendo un indicador que supere el 20% de rendimiento sobre capital. Sí hay presión sobre el costo de la captación. Por ejemplo, que los saldos en chequera no han subido para toda la banca, ni para nosotros ni para ningún banco.

¿Estiman beneficios por el aumento en la relocalización de empresas?

La parte Centro-Norte y principalmente la zona fronteriza del país sería la más beneficiada con el nearshoring. Tenemos una presencia muy fuerte y sólida en toda esta región y efectivamente nosotros en los últimos 12 meses hemos visto incrementar nuestra cartera en 140 millones de dólares.

     Pasamos de 430 millones a 575 millones de dólares y la colocamos principalmente para necesidades de capital de trabajo que están dentro del comercio exterior, pero principalmente estamos colocando cada vez más en proyectos de urbanización de parques industriales, de construcción y ampliación de nuevas naves industriales, monetización de contratos de arrendamiento de naves ya existentes, donde estamos participando de una manera muy activa y creemos que ese comportamiento seguirá muy potente para los próximos tres o cuatro años por delante.

      Estamos bien preparados, tanto con talento humano como con áreas especializadas para atender este tipo de necesidades y ahí es donde creemos que podemos apoyar más.

Además de las oportunidades con naves industriales, ¿En qué otros sectores ven oportunidad con el nearshoring?

Estamos viendo cada vez más necesidades de proyectos inmobiliarios en toda esta zona Centro-Norte y de los estados fronterizos para la edificación de casas -habitación, para toda esa gente que en un momento se va a ampliar de manera adicional, ahí es donde nosotros creemos que tenemos la habilidad, donde podemos ser un banco muy eficiente y podamos seguir aprovechando el nearshoring.

       Este financiamiento que hacemos de naves, ya sea para urbanizar o para construir o para ampliar, son créditos que otorgamos a desarrolladores inmobiliarios locales o regionales. Ya cuando llega la inversión grande, entiéndase Tesla o empresas transnacionales, ahí no somos el banco ideal para ese tipo de empresas, nosotros vamos a buscar a los proveedores de los proveedores, como Tier 2 o Tier 3.

En estos últimos trimestres, ante el nearshoring, ¿Cómo ha cambiado el mix de industrias que atienden?

Nuestro banco trae una fuerte presencia en el sector inmobiliario, sin dejar de prestarle a ese sector, vamos en búsqueda de nuevos sectores, de los que atendemos en menor medida, principalmente el de transporte y logística, metalúrgica y el agropecuario de alto nivel, de productor desarrollado, ahí es donde estamos dirigiendo una nueva estrategia, no para darle un golpe de timón al cambio de crédito.

     El sector inmobiliario seguirá siendo, sin duda, uno de los más atractivos para nosotros, pero queremos darles más fortaleza a estos tres grandes sectores.

¿Cuál es el plan de expansión en sucursales?

Este año incrementaremos nuestra red comercial en 15 sucursales para pasar de 177 a 192 unidades. Vamos de acuerdo con el programa. Adicionalmente, hicimos un paquete de inversión histórico para Banregio, estamos adquiriendo 250 cajeros automáticos inteligentes y de última tecnología.

     En cuanto a redes de sucursales, tenemos un objetivo muy agresivo de ir creciendo en unidades físicas, es decir, en sucursales tenemos previsto abrir entre 20 a 25 sucursales el próximo año, lo que nos podría llevar a entre 212 y 217 sucursales para finales de 2024.

     El promedio aproximado de la sucursal ronda los 11 o 12 millones de pesos, entonces si vamos por 20, sería una inversión de aproximadamente 240 o 250 millones de pesos.

¿Cuál es el plan para impulsar el desarrollo tecnológico en el banco?

El banco seguirá invirtiendo en tecnología, estamos trabajando en dos nuevas apps, una para personas físicas y otra para personas morales que entrarían en funcionamiento en el primero y en el segundo trimestre el próximo año. Y continuamente estamos escalando y mejorando la web para la banca electrónica, tanto de personas físicas como de personas morales, para que eso, junto con cajeros automáticos inteligentes, le proporcionemos a los clientes alternativas de atención que no necesariamente tienen que ser las sucursales tradicionales.

      Hoy ya las tenemos [esas aplicaciones]. Estamos modificando y actualizando para que sean mucho más accesibles para las personas físicas y con muchas más virtudes.

      Hey Banco nos está proveyendo de una aplicación particular para Banregio, aprovechando que, en esa unidad, que pronto será un banco independiente, nos dote de las mejores tecnologías para que la estructura de Banregio también la pueda explotar.

*Francisco Delgado contribuyó con la elaboración de esta historia.