Vinte lanzará oferta para adquirir Javer tras alcanzar acuerdo con algunos dueños

20 de may. (Axis negocios) -- Vinte Viviendas Integrales, una desarrolladora de vivienda social, media y residencial, lanzará una oferta pública para adquirir hasta el 100% del capital de Servicios Corporativos Javer, un movimiento que uniría a dos de las principales empresas del sector que aún cotizan en el mercado mexicano.

     La oferta será lanzada luego de que Vinte llegó a acuerdos con los dueños que poseen 63.97% del capital social de Javer, lo que garantiza a la empresa con sede en Ciudad de México conseguir al menos dicha participación luego de la oferta, la cual, no obstante, estará dirigida a todos los accionistas de Javer.

     “Este acuerdo, y la consumación de la OPA, podrían representar una gran oportunidad para incrementar la oferta de la vivienda sustentable en el país, especialmente en segmentos de nivel social y medio”, dijo Sergio Leal, presidente ejecutivo de Vinte, en un comunicado.

     El primer acuerdo fue establecido con los dueños de un interés de 62.69% en Javer, a través del llamado Fideicomiso de Liquidez; mientras que el segundo fue con un accionista indirecto con un interés de 1.28%.

     Vinte planea adquirir las acciones de Javer a un precio de 14.9355 pesos, lo que representa un premio de 21.5% respecto al precio de cierre del 26 de febrero, último día en que los papeles de la viviendera tuvieron movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De conseguir adquirir la totalidad de las acciones de Javer en circulación, Vinte estimó que pagaría cuatro mil 290 millones de pesos (259.5 millones de dólares).

     Para ello, Vinte celebrará una asamblea de accionistas para someter su plan a aprobación, lo que implicará también la emisión y suscripción de nuevas acciones y la contratación de financiamiento de largo plazo para cubrir la operación.

     Además, también está sujeta a aprobaciones por parte de reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

     De concretarse la operación significaría el deslite de Javer del mercado bursátil mexicano en momentos en los que otra viviendera cotizada en bolsa –Urbi—también inició un proceso con el mismo fin. Con ello, en el mercado quedarían listadas Corporación Ara y Cadu, además de Ruba, aunque esta última únicamente en el mercado de deuda.

     Para Vinte, la adquisición de su competidor le permitiría afianzarse en los mercados en los que ya tiene presencia, debido a que ambas tienen desarrollos en Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México y Puebla, pero también le permitiría ingresar a lugares donde aún no opera, como Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato. También le permitiría reforzar el desarrollo de vivienda de los sectores social y medio.

     “Cada año, alrededor de 700 mil mexicanos se suman al mercado laboral y requieren nuevas viviendas. Vinte y Javer estarían en una posición más sólida para atender esta demanda”, dijo Leal en el comunicado.

     En el primer trimestre del año, Javer vendió dos mil 635 viviendas, especialmente del segmento medio; además registró incrementos de 2.5% en sus ingresos y de 25.2% en flujo operativo. Vinte, en tanto, comercializó 748 unidades en el mismo periodo, además de incrementar sus ingresos 1.1% y 18.1% en el caso del flujo operativo.

     Además, la viviendera encabezada por Leal está en busca de aprovechar la demanda de vivienda que generará la relocalización de empresas en el país, el fenómeno mejor conocido como nearshoring.

     Vinte dará mayores detalles de la oferta pública una vez que obtenga las aprobaciones regulatorias correspondiente.

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