Fibra Macquarie, en segundo intento, recibe aval de dueños para continuar puja por Terrafina

8 de jul. (Axis negocios) -- Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, consiguió el respaldo de los dueños de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) para continuar en la puja por su competidor Terrafina, en su segundo intento por obtener su aprobación.

     El respaldo a la oferta fue mostrado en la asamblea general celebrada el 8 de julio, y que contó con la presencia de 74.76% de los dueños de sus certificados, según los acuerdos publicados por el fideicomiso en la Bolsa Mexicana de Valores.

     “Se aprueba y autoriza que el fideicomiso lleve a cabo la combinación de negocios sustancialmente en los términos que han quedado descritos. . . incluyendo sin limitación, la realización de una o más ofertas por hasta el 100% de los certificados de Terrafina”, dijo la empresa en los acuerdos de asamblea.

     Los dueños de Fibra Macquarie también aprobaron a la administración la facultad de modificar el factor de intercambio de certificados en la oferta pública de adquisición, así como que la liquidación sea hecha en su totalidad mediante CBFIs.

     Además del visto bueno para continuar con la oferta, los tenedores de Fibra Macquarie aprobaron la emisión de hasta mil 200 millones de sus certificados, los cuales serían utilizados para liquidar la oferta.

     Con ello, el fideicomiso logró sortear el obstáculo que representó para sus planes las dudas de sus tenedores sobre las implicaciones fiscales que tendría la operación anunciada en abril, y que la llevaron a no tener el respaldo necesario en una primera asamblea celebrada a mediados de junio.

     En aquella ocasión, solo 46% de los tenedores presentes votó a favor de la propuesta, en tanto que 32% se abstuvo de votar. Aunque no lo mencionó, probablemente el 22% restante se opuso a la operación.

     En respuesta, la compañía comprometió disipar las dudas existentes e incluso compartió una opinión fiscal de su asesor, la firma Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, al respecto de las implicaciones que derivarían de la propuesta.

     “La fecha de nuestra asamblea [celebrada el 10 de junio] era un poco complicada por el ruido en el mercado sobre el tema fiscal”, reconoció Andrew McDonald-Hughes, director financiero de Fibra Macquarie, en entrevista con Infosel/Axis negocios a finales de ese mes. “Para nosotros no era un ‘no tenemos una ruta’. . . [es] una ruta muy clara. Es un tope nada más en el proceso para nosotros”.

     Además de la opinión fiscal de sus asesores, el fideicomiso anunció un incremento en su factor de intercambio, el cual pasó de 1.125 certificados de Fibra Macquarie por cada uno de los títulos de Terrafina, un alza frente al intercambio de 1.05 títulos que presentó a finales de abril.

     Ya con el respaldo de sus tenedores, Fibra Macquarie podrá continuar en la puja por Terrafina, en la que también participan otros cinco postores: los también fideicomisos Fibra Prologis, Fibra Mty y Fibra Uno, además del fondo de inversión estadounidense Blackstone. El sexto postor aún no es público.

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