México crece su infraestructura de telecomunicaciones; Bait, de Walmart, lo aprovechará

16 de jul. (Axis negocios) -- La reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica decretada en 2013 es una de varias que fueron incluidas en el marco del Pacto por México y que no tuvieron continuidad en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dedicado buena parte de su sexenio a tratar de desbaratar esos cambios al considerarlos contrarios a su movimiento ideológico de la Cuarta Transformación.

     No obstante, a 11 años de dicha reforma, aún quedan reminiscencias sobre las cuales busca garantizar el derecho a la información y la comunicación tras no hacerlo en sus primeros años de mandato --de hecho, México no contó con una Estrategia Digital Nacional sino hasta 2021 con el plan “Internet para Todos”.

     “Antes era electrificar y ahora es comunicarnos con internet, las dos cosas, entonces son dos servicios que van de la mano y van a quedar bastante consolidados al término del gobierno”, dijo López Obrador a finales de 2023 en una de sus reuniones matutinas. “Es una revolución y se sigue avanzando”.

     En ese contexto el gobierno, a través de la banca de desarrollo, inyectó recursos para que la red compartida, que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue asignada a Altán Redes siguiera operando. Gracias a ello, Walmart de México y Centroamérica, el minorista más relevante que opera en México, tiene la infraestructura en la que está montado su operador móvil virtual (OMV) que le permite complementar su negocio y que forma parte de su oferta digital en momentos en los que busca seguir perfeccionando su estrategia como un negocio omnicanal.

     Ese operador es Bait y para los expertos, que el gobierno actual y el siguiente busquen impulsar la conectividad en México jugará a favor de los más de 100 OMVs que operan a través de la red de Altán, entre ellos el de Walmart de México, que con más de 13 millones de unidades generadoras de ingresos y tasas de portabilidad favorables es el más grande de todos.

     Hacia adelante la presidente electa, Claudia Sheinbaum, se espera que mantenga la misma línea que el gobierno actual --López Obrador y Sheinbaum son fundadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)--, lo que Andrés Coello y Leonardo Curtidor, analistas de Scotiabank Inverlat, advierten como potencialmente positivo para la filial de Walmart en el país.

     “Nuestra única certeza ahora es que la red inalámbrica del gobierno, Altán-TEIT, se fortalecerá en la próxima administración, como lo establece la agenda de la presidenta electa, que llama a aumentar el número de torres bajo cobertura gubernamental a 66 mil 062 desde dos mil 362. Esto podría ser positivo para los OMV [operadores móviles virtuales] impulsados por Altán, como Bait de Walmart”, opinaron los expertos del banco de origen canadiense.

     Luego de rescatar a Altán, parte de la propuesta pasa por la integración de toda la infraestructura de telecomunicaciones existente: recursos satelitales y espectrales actualmente en propiedad de CFE Internet Telecomunicaciones para Todos (CFE TEIT), Financiera para el Bienestar, el Organismo Promotor de Inversión de Telecomunicaciones y de Altán Redes; así como el despliegue gradual de infraestructura adicional y renta de capacidad a terceros.

     Esto implica que la red compartida de Altán será combinada con la red troncal, que es la fibra óptica instalada en la infraestructura de torres de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y que también fue ideada como un proveedor de servicios mayoristas para profundizar la conectividad en México y fomentar la competencia antes de la llegada de Morena.

     Que crezca la infraestructura sobre la cual está montado el servicio de Bait, combinado con el hecho de que Walmart México lleva varios años impulsando su cobertura en poblaciones de menor escala y no solo las grandes ciudades con formatos como Mi Bodega Aurrerá, debería impulsar todavía más su crecimiento, ya que Bait se enfoca en paquetes asequibles, permitiendo adquirir las tarjetas SIM y recargas en todos sus formatos.

     Coello y Curtidor resaltan que en ocho meses México elevó aproximadamente 30% el número de torres inalámbricas en las torres de electricidad de la CFE y otras infraestructuras gubernamentales, que la expectativa es elevar ese porcentaje a casi 50% y que para ello México está ejerciendo un presupuesto de 1.2 mil millones de dólares y disponiendo de militares para la construcción de sitios nuevos.

     Pero Bait lleva varios trimestres expandiendo el número de clientes a los que atiende. En el primer trimestre del año, Bait ya logró desplazar a Telcel, del gigante de las telecomunicaciones América Móvil, en el saldo de portabilidad de líneas móviles, algo que no sucedía desde 2008 cuando México comenzó a aplicar esta medida en favor de mejores prácticas de competencia, de acuerdo con datos de la consultora especializada en telecomunicaciones The Competitive Intelligence Unit (CIU).

   El OMV perteneciente a Walmart de México y Centroamérica tuvo un saldo de portabilidad de 240 mil 689 líneas portadas, mientras que Telcel se posicionó en el segundo lugar con 237 mil 430 líneas portadas, seguido de Megacable con 20 mil 646 líneas e Izzi con 11 mil 297 líneas, arrojaron datos de la consultora. 

     En contraste, AT&T México fue la empresa que más desconexiones registró en el periodo, con más de 467 mil desconexiones.

     “Es la primera vez desde que existe el proceso de portabilidad en México, que Telcel no es el número uno”, dijo Radamés Camargo, gerente de Análisis y Comunicaciones de The CIU, en videoconferencia en mayo. “Es algo que nunca habíamos visto en el sector. Habla de la tendencia, de que se están haciendo bien las cosas y que ya le atinaron al modelo los OMV”.

     En datos más actualizados, los analistas de Scotiabank agregaron que, en la primera mitad de 2024, las adiciones netas de portabilidad de Bait aumentaron 56.2% en la comparación interanual, a 300 mil desde 192 mil del primer semestre de 2023, aunque señaló que Telcel sigue siendo el líder por mucho, pese a una caída de 39.1% a 620 mil.

     “Bait se recuperó en mayo y junio después de tropezar en abril; promociones agresivas e incorporación de más de un OMV podrían conducir a un crecimiento acelerado en el segundo semestre”, señalaron los analistas de Scotiabank.

     En anterior reunión con medios del 4 de julio, Carlos Gabriel Lerma, director general de Altán Redes, dio a conocer que la red ya tiene una cobertura del 95.3% de la población, con cobertura de más de 127 mil localidades con tecnología 4.5G, donde 19 mil son pequeñas poblaciones con aproximadamente 2.5 millones de habitantes.