Hay aranceles sobre la mesa para importadores de EUA, sin importar quién gane

27 de ago. (Dow Jones) -- Hasta hace unos años, las fábricas chinas suministraban al mundo bolígrafos retráctiles Sharpie y licuadoras Oster.

     Ya no más.

     El gigante de consumo Newell Brands ahora fabrica esos productos y más en sus propias plantas en Estados Unidos y México. Muchos de sus otros productos se fabrican en plantas en Vietnam, Indonesia y Tailandia.

     Chris Peterson, director ejecutivo de Newell, dijo que el cambio de la compañía reduce su dependencia de China en un momento en que tanto los partidos Demócrata como Republicano “se están volviendo más proteccionistas en términos de política comercial”.

     Los aranceles se están convirtiendo en una herramienta arraigada que une la geopolítica con el comercio y están desempeñando un papel más importante en las decisiones de fabricación y abastecimiento a largo plazo. Ningún lugar se ve más afectado que China, donde los importadores y exportadores navegan por un régimen cada vez más complicado de impuestos sobre bienes que van desde semiconductores hasta colchones.

     “Los aranceles siempre han existido y siempre se han considerado un costo de hacer negocios”, dijo Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de adquisiciones en la firma de consultoría de la cadena de suministro Proxima. “Pero han cobrado mucha más fuerza en los últimos cinco o seis años”.

     La nueva era de los aranceles comenzó bajo la administración de Donald J. Trump con aranceles sobre importaciones de una serie de países y un enfoque en productos chinos que van desde chasis de camiones hasta bienes de consumo.

     La administración de Joseph R. Biden mantuvo la mayoría de los aranceles y luego agregó más gravámenes sobre el acero, los semiconductores y los vehículos eléctricos chinos, citando preocupaciones de seguridad nacional y una política industrial destinada a revitalizar la fabricación estadounidense.

     Los dos candidatos en las elecciones presidenciales de este año parecen dispuestos a continuar la tendencia, ya que el comercio, la manufactura y las herramientas para unirlos ocupan un lugar destacado en la campaña.

     El expresidente Trump, candidato republicano, dijo que implementaría nuevos aranceles con un potencial 10% en todos los bienes importados y un arancel del 60% en los productos de China.

     La vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, hasta ahora no ha indicado un deseo de desviarse mucho de las políticas comerciales del presidente Biden.

     Antes de convertirse en vicepresidenta, Harris se desvió de Biden en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de Trump. Como senadora, Harris se unió a algunos legisladores demócratas diciendo que no hacía lo suficiente para abordar el cambio climático, lo que sugiere que Harris podría tener un mayor enfoque en cuestiones de justicia social al considerar acuerdos comerciales.

     Harris ha estado en sintonía con el presidente en la administración Biden.

     En una fábrica de electrónica en Wisconsin el verano pasado, Harris dijo que ella y Biden quieren traer empleos de manufactura de regreso a Estados Unidos. En un evento de campaña en Carolina del Norte el 18 de julio, dijo que la propuesta de Trump de un arancel universal de 10% “aumentaría el costo de los gastos diarios para las familias”. No criticó los aranceles actuales sobre productos chinos.

     Tanto Trump como Harris se opusieron a la Asociación Transpacífica, el expansivo acuerdo comercial multilateral que fue diseñado para expandir alternativas al comercio con China. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo inmediatamente al asumir el cargo en 2017.

     Las políticas comerciales plantean un dilema para las empresas. ¿Continúan abasteciéndose de China y arriesgan el impacto potencial de aranceles en escalada? ¿O buscan fuera de China, donde los costos son más altos, pero los aranceles y otros riesgos geopolíticos son menores?

     La amenaza de Trump de aranceles universales incluso ha asustado a sus partidarios. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, quien ha respaldado a Trump, dijo que retrasaría la decisión de una nueva planta en México hasta después de las elecciones porque “no tiene sentido” si Trump gana y aplica “fuertes aranceles” a los vehículos producidos allí.

     Cambiar las cadenas de suministro a otros países es complejo. Las empresas deben encontrar nuevos proveedores de materias primas y productos terminados. Los proveedores y subproveedores deben ser evaluados para asegurarse de que no violen las reglas cada vez más estrictas de Estados Unidos sobre temas como el trabajo forzado.

     Anne van de Heetkamp, vicepresidenta de gestión de productos en la empresa de tecnología logística y de la cadena de suministro Descartes, dijo que cuando las tensiones comerciales comenzaron a aumentar hace cinco años, las empresas no tenían prisa por cambiar las cadenas de suministro. Ahora que los aranceles parecen más permanentes, los clientes de Descartes están planificando nuevas redes de suministro global.

     El aumento de las exportaciones desde el sudeste asiático, India y México sugiere que Newell no está solo en su deseo de reducir la dependencia de China. Los cambios están impulsando nuevas inversiones logísticas en fábricas, almacenamiento y operaciones de transporte en todo el mundo.

     DHL Express US, una unidad de paquetería del gigante logístico alemán Deutsche Post, agregó un nuevo vuelo directo entre Vietnam y Estados Unidos en 2022 para atender el aumento de las exportaciones que solían llegar a Estados Unidos a través de Hong Kong. El CEO Greg Hewitt dijo que la unidad también está considerando expandir sus redes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para atender la creciente demanda allí.

     Hewitt advirtió que China sigue siendo el principal proveedor mundial de bienes manufacturados y probablemente mantendrá esa posición debido a sus cadenas de suministro optimizadas y bajos costos de materias primas y mano de obra.

     Los grupos comerciales de la industria minorista y algunos ejecutivos advierten que algunos artículos no se pueden producir en ninguna otra parte del mundo y que el aumento de los aranceles simplemente elevará los precios al consumidor y alimentará la inflación. Los analistas de Goldman Sachs estiman que cada punto porcentual de aumento en la tasa general de aranceles de Estados Unidos aumentaría los precios al consumidor en un poco más de 0.1%.

      “El problema es que el mejor lugar para hacer zapatos es China”, dijo Ronnie Robinson, director de la cadena de suministro en Designer Brands, empresa matriz de la cadena de calzado DSW.

     Robinson dijo que por cada dólar que el gobierno agrega en aranceles, los consumidores pagan entre dos y cuatro dólares adicionales en la caja. “La realidad es que tú y yo estamos pagando los aranceles como parte del precio cuando vas a la tienda y compras”, dijo.

     Robinson dijo que Designer Brands obtiene aproximadamente 70% de su calzado de China, una disminución de 90% de hace varios años. Dijo que la empresa tiene como objetivo reducir aún más su dependencia a aproximadamente 50%, pero China seguirá siendo la mayor fuente individual de zapatos para la empresa.

     Peterson dijo que solo 15% de los productos de Newell dependen de productos fabricados en China hoy en día, en comparación con más de 30% de hace varios años. Espera que para fines del próximo año la proporción caiga por debajo de 10%.

     Dijo que cuando la empresa busca nuevos proveedores chinos, una de sus primeras preguntas es si tienen capacidad o planean aumentar la capacidad fuera del país.

     “Si un proveedor no tiene capacidad de fabricación fuera de China, no lo seleccionaremos como proveedor para nosotros”, dijo.