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Exitus Credit y Desarrolladora e Impulsora de Negocios (Crediconfía) recabaron 270 millones de pesos (13.1 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la emisión de un bono a cinco años en la Bolsa Institucional de Valores.
Exitus Credit es un intermediario financiero dedicado a atender a pequeñas y medianas empresas, en tanto que Crediconfía es una firma dedicada a otorgar créditos de capital de trabajo e inversión a microempresarios en México.
La cantidad obtenida en el mercado quedó 22.9% por debajo de lo esperado en el prospecto de colocación del bono.
Los certificados, cuya clave de pizarra será ECREDCB 22, forman parte de un programa de deuda aprobado por hasta dos mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (udis).
La emisión pagará una tasa de interés variable determinada por la adición de dos puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. Así, el interés correspondiente al primer periodo quedó en 10.04%.
El bono fue calificado como ‘HR AAA(E)’ por parte de HR Ratings y ‘mxAAA (sf)’ por S&P Global Ratings, las notas más altas en escala local.
El agente estructurador de esta operación fue i-Structure, mientras que los agentes colocadores serán HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.
Fecha de publicación: 15/07/2022
Etiquetas: Mexico mercados Biva bono Exitus Capital Crediconfía