Totalplay busca recabar 2,500 mdp con bonos de largo plazo en Biva

Totalplay, una filial de Grupo Salinas enfocada en servicios de televisión restringida e internet de alta velocidad, busca recabar dos mil 500 millones de pesos (124.6 millones de dólares) mediante la colocación de bonos de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

     Los instrumentos representan la primera y segunda emisión de largo plazo al amparo de un programa de deuda por hasta cinco mil millones de pesos (249.3 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión o dólares, aprobado por Totalplay.

     La compañía dijo que el primer tramo de la emisión tendrá una vigencia cercana a tres años y pagará una tasa de interés variable que será determinada al momento de la colocación, mientras que el segundo tramo vencerá en aproximadamente cinco años y devengará una tasa fija, que tomará como referencia la tasa del MBono al mismo plazo.

     Los agentes colocadores de los certificados bursátiles serán Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa, mientras que CIBanco actuará como representante común de los tenedores.

     Los buenos fueron calificados por HR Ratings y Verum, Calificadora de Valores, quienes les asignaron notas de ‘HR A’ y ‘A/M’, respectivamente.