Mega lanza oferta de intercambio de deuda que vence en 2025 por títulos a 2028

Operadora de Servicios Mega, una financiera no bancaria especializada en ofrecer créditos y arrendamientos a pequeñas y medianas empresas de México y Estados Unidos, lanzó una oferta de intercambio de títulos de deuda para ampliar tres años el perfil de vencimientos de sus bonos.

     La compañía, con sede en Jalisco, dijo que buscará intercambiar las sénior notes con vencimiento en 2025 y que pagan un interés de 8.250% por nuevos títulos con vencimiento en 2028, los cuales pagarán un interés de 12% y una cantidad en efectivo.

     “La Contraprestación por Intercambio Anticipado incluye un pago por intercambio anticipado equivalente a 50 dólares por cada mil dólares de monto principal de Notas Existentes válidamente presentadas (y no válidamente retiradas) en o antes de la Fecha de Intercambio Anticipado, que será abonado en la Fecha de Liquidación”, dijo la empresa, en un comunicado.

     La oferta de intercambio de títulos vencerá el 9 de noviembre a las 11:59 pm, hora de la ciudad de Nueva York.

     D.F. King & Co. actuará como agente de información e intercambio de la oferta, en tanto que Goldman Sachs y BCP Securities serán gerentes de distribución.