Exitus Capital recaba 505.4 mdp con bono a 5 años en Biva

Exitus Capital, una compañía dedicada al otorgamiento de factoraje, arrendamiento y otros servicios de financiamiento en México, obtuvo 505 millones 436 mil 300 pesos (30.5 millones de dólares) con la colocación de un bono de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores.

     El bono, con clave de pizarra ‘EXITUCB 24’, tendrá un vencimiento a cinco años y pagará un interés bruto anual de 13.07%. Forma parte de un programa de deuda autorizado para la compañía por hasta ocho mil millones de pesos.

     “Este importante logro refleja la confianza y el compromiso que los inversionistas mantienen en la compañía como una institución seria y responsable”, dijo Exitus Capital, en un comunicado. “Esta colocación bursátil permitirá a Exitus Capital mantener su estrategia de llevar soluciones financieras innovadoras y proporcionar liquidez a las empresas pequeñas y medianas de la región, contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleos”.

     La emisión fue calificada con notas ‘AAA’ por parte de las agencias Standard & Poor’s y HR Ratings.

     Exitus Capital dijo que los recursos de esta colocación servirán para atender a más de mil 500 empresas nacionales. 

     “Reiteramos nuestra convicción y apuesta por México. Somos el líder en financiamiento a pymes en Latam, y nuestra misión va más allá de ser un simple intermediario financiero; buscamos ser un socio estratégico para el crecimiento”, dijo Carlos Rahmame, director general de Exitus Capital, en el comunicado. “‘Queremos hacer crecer a México’, no solo como un lema, sino como una acción tangible a través del apoyo a emprendedores y empresarios con soluciones financieras que se ajustan a sus necesidades específicas”.

      El agente colocador líder fue Punto Casa de Bolsa, el colíder Casa de Bolsa Finamex, el miembro del sindicato colocador CI Casa de Bolsa y el agente estructurador Bous Asesores.