Engen Capital recaba 4,500 mdp con venta de dos bonos en Biva

Engen Capital, una financiera independiente especializada en arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero, crédito empresarial y factoraje, recabó cuatro mil 500 millones de pesos (245 millones de dólares) con la venta de dos bonos de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

     La compañía dijo que superó la meta de recaudación de tres mil 500 millones de dólares.

     Por un lado, Engel Capital recabó dos mil 700 millones de pesos con el bono clave ‘ENGENCB 24’ con vencimiento a 5.5 años y por el que pagará un interés de 13.35% en el primer periodo.

     Por otro lado, la empresa obtuvo mil 800 millones de pesos con el bono clave ‘ENGENCB 24’ con vencimiento a 5.5 años y que pagará una tasa fija de 12.98% anual.

     “Esta operación demuestra la fortaleza que hemos logrado en los últimos ocho años como entidad financiera independiente y, por supuesto, la confianza en nuestro desempeño y los planes futuros, lo cual nos permite continuar fomentando el crecimiento económico de México y el apoyo necesario para las empresas del mercado medio”, dijo Juan Pablo Loperena, el director general de Engen Capital, en un comunicado.

     El bono recibió las calificaciones de ‘AAA (mex)’ por Fitch Ratings, ‘AAA.mx’ por Moody’s y ‘HR AAA’ por HR Ratings, o las calificaciones más altas de las tres agencias.

     BBVA México fungió como agente estructurador e intermediario colocador, acompañado de Actinver y Banorte.

     La emisión se llevó a cabo al amparo de un programa de deuda aprobado para la empresa por hasta 10 mil millones de pesos.