Fibra Prologis advierte que podría ya no extender oferta por Terrafina más allá del lunes

Fibra Prologis, una administradora inmobiliaria, comunicó que tal vez no vuelva a extender la oferta de intercambio de títulos mediante la que busca adquirir a su competidor directo Terrafina.

     La oferta vigente vence el lunes 22 de julio y de ser exitosa, podría dejar a los dueños de títulos remanentes con instrumentos de baja bursatilidad.

     “Nos gustaría recordarles a los inversionistas que nuestra oferta vencerá al final del día 22 de julio y nos gustaría reiterar que no tenemos condiciones pendientes” salvo por adquirir 50% de los certificados más uno, dijo Jorge Girault, director de finanzas de la inmobiliaria, en la llamada. “No se puede garantizar que extenderemos el período de la oferta más allá del 22 de julio a menos que así lo exija la ley”.

     Las declaraciones llegan luego que Fibra Prologis extendiera en cuatro ocasiones su propuesta para intercambiar a los dueños de Terrafina sus certificados por propios, la cual iba a concluir originalmente el 14 de junio.

     La inmobiliaria alargó la propuesta, y también mejoró el factor de intercambio, debido a que hay otros cinco interesados en adquirir o fusionar sus operaciones con Terrafina, que no solicitó ni negoció ninguna de las ofertas.

     Hasta ahora no es pública información sobre el éxito de las ofertas, que también incluye potenciales transacciones con Fibra Uno, Fibra MTY, Fibra Macquarie y Blackstone.

     Fibra Prologis también aprovechó la llamada para recordar los beneficios de su oferta.

     “Soy optimista sobre el resultado de nuestro plan”, dijo en la llamada Héctor Ibarzabal, director general de la inmobiliaria. “Por el lado del mercado de capitales, la liquidez aumentará, nuestro balance será más grande y más sólido y nuestro acceso al capital en el futuro también mejorará”.

     La empresa también recordó que abrió una opción para que los dueños de certificados de Terrafina acepten la oferta en efectivo, aunque está limitado al 10% de la operación o aproximadamente tres mil 500 millones de pesos.

     Además, si Fibra Prologis logra adquirir más de 50% de su competidor, el resto de los tenedores no podrá aceptar la oferta de un tercero.

     “Tampoco [podemos garantizar] que realizaremos ninguna oferta pública posterior similar a la actual, una vez que expire”, agregó Girault.