GAP planea recabar hasta 6,250 mdp con bono a 5 años en BMV

Grupo Aeroportuario del Pacífico acudirá el mercado bursátil para recabar hasta seis mil 250 millones de pesos (poco más de 324 millones de dólares), incluida la sobreasignación, con un bono de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores.

     GAP, como también es conocido el administrador de aeropuertos en México y Jamaica, dijo que planea obtener cinco mil millones de pesos con la emisión primaria de este bono, además de hasta mil 250 millones adicionales por sobreasignación. Los recursos serán empleados para el refinanciamiento de deuda actual, además de cumplir con sus necesidades de inversión.

      El bono con clave de pizarra ‘GAP 24’ tendrá un vencimiento a cinco años y pagará un interés variable, que será determinada en su momento mediante la adición de una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 29 días.

     Las agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s Local MX asignaron notas ‘AAA’ a la emisión del bono de GAP, las más altas en la escala de activos con grado de inversión local.

     Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores líderes, en tanto que Monex Casa de Bolsa será el representante común de los tenedores.

     La emisión se realizará al amparo de un programa de deuda aprobado para GAP por hasta 42 mil 200 millones de pesos.