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Xignux, un consorcio industrial mexicano que opera en los sectores de alimentos, cables y transformadores, planea acudir al mercado bursátil nacional para recabar hasta siete mil millones de pesos (374 millones de dólares) con dos bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión será realizada bajo el esquema de vasos comunicantes, que significa que el monto conjunto de ambas emisiones no puede rebasar el objetivo máximo establecido para la colocación. La construcción del libro se hará el 10 de octubre de este año y la emisión será el 14 del mismo mes.
El objetivo inicial de la empresa es recabar cuatro mil millones de pesos y los recursos obtenidos serán empleados para la sustitución de pasivos.
El primer bono, con clave ‘XIGNUX 24’, tendrá un vencimiento de 3.5 años y pagará una tasa variable determinada mediante la adición de un interés a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días.
El segundo, con clave ‘XIGNUX 24-2’, tendrá un vencimiento a 12 años y pagará un interés fijo que será determinado en su momento mediante la adición de un interés a la tasa del MBono con vencimiento en 2036.
La emisión recibió calificaciones de ‘AAA.mx’ por parte de Moody’s Local MX y de ‘HR AAA’ por parte de HR Ratings, las notas más altas en la escala local.
Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores, en tanto que CI Banco será el representante común de los tenedores.
La emisión se hará al amparo de un programa de deuda aprobado para la empresa por hasta ocho mil millones de pesos.
Fecha de publicación: 15/08/2024
Etiquetas: Mexico deuda bonos BMV Xignux alimentos cables transformadores