Alfa recibe confirmación de nota por parte de Moody's tras anuncio de aumento capital

Alfa, uno de los mayores conglomerados industriales de México, recibió la ratificación de la calificación de las notas globales senior no garantizadas por parte de la agencia Moody's Ratings, tras el anuncio de que planea recabar 400 millones de dólares mediante un aumento de capital.

     La calificadora, con sede en Nueva York, confirmó la calificación en 'Baa3', al tiempo en que mantuvo la perspectiva en un nivel 'estable'.

     "Alfa planea utilizar 100 millones de dólares junto con los fondos de la inyección de capital para el pago de deuda", dijo la calificadora, en un comunicado. "Los tenedores de bonos de Alfa se beneficiarán explícita e incondicionalmente de la garantía de Sigma Alimentos".

     La ampliación de capital fue anunciada por Alfa en las primeras horas del martes a través de una convocatoria de asamblea. De manera paralela Alpek dio a conocer que el consejo de administración aprobó el pago de un dividendo para sus accionistas de 0.0625 dólares por cada título, lo que representa un rendimiento aproximado de 10%, tomando en cuenta el precio del cierre de la acción el lunes, que fue de 12.36 pesos, así como el tipo de cambio de ese mismo día.

     De dicho dividendo, Alfa recibirá alrededor de 112 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de Intercam Casa de Bolsa, debido a que posee un interés de 82% en su filial.

     Moody's agregó que el flujo de efectivo proveniente de la inyección de capital y el anuncio del pago de un dividendo extraordinario por parte de Alpek permitirá a Alfa reducir su apalancamiento a nivel holding y agregó que continuará registrando un flujo de efectivo sólido, principalmente de Sigma.