Fibra Mty dispone de crédito con BBVA México para mejorar perfil vencimientos

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industrial y de oficinas, dispuso de 150 millones de dólares de un crédito bilateral quirografario contratado por BBVA México, el principal prestamista del país, y que forma parte de su estrategia para mejorar el costo de su deuda.

     El monto fue utilizado para prepagar y sustituir un crédito bilateral con BBVA México por el mismo monto nocional agregando 1.3 años al vencimiento de la deuda sustituida y generando un ahorro de entre 10 a 35 puntos base, dependiendo del nivel del pasivo total a activos.

     El crédito incluye el pago de una tasa variable equivalente al valor de la SOFR de un mes, más una sobretasa de entre 175 y 195 puntos base, dependiendo de la relación de pasivos contra activos, el cual vencerá en septiembre de 2029, de acuerdo con un comunicado.

     La semana pasada Fibra Mty contrató el crédito con BBVA México por 250 millones de dólares, el cual es también el crédito a plazo con menor sobretasa y el crédito bilateral más relevante en valor nocional en la historia del fideicomiso.

     “Es importante resaltar que la sobretasa solo incrementaría de 175 a 195 puntos base en caso de que la razón de pasivos contra activos sobrepasara el 40%, equivalente a un nivel de endeudamiento por encima del objetivo interno de 35% de Fibra Mty, misma razón por la cual estimamos que la sobretasa se mantendría en 175 puntos base de manera recurrente”, dijo la empresa en aquella ocasión.

     Además, el crédito contempla la opción de incrementar el monto en 30 millones de dólares, y está libre de garantías, con un solo pago al vencimiento y con una vigencia inicial de cinco años.

     Esta no es la primera ocasión en que el fideicomiso contrata un crédito para reducir deuda. En julio contrató un crédito bilateral quirografario de hasta 245.5 millones de dólares con Banorte, y también realizó la primera disposición, por 160 millones de dólares, para el prepago de la totalidad del nocional dispuesto del crédito sindicato quirografario que celebró en marzo de 2023, y que contemplaba una tasa de entre 205 y 255 puntos base.