Fibra Prologis activa oferta subsecuente por el resto de Terrafina

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces de carácter industrial, activó la primera oferta de adquisición de acciones con la que busca hacerse de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) que aún no posee del también fideicomiso Terrafina.

     La oferta está vigente a partir de hoy y hasta el 1 de noviembre, y contempla un factor de intercambio de 0.58 certificados de Fibra Prologis por cada uno de Terrafina, el mismo factor de la oferta inicial presentada en febrero.

     Para la oferta, el fideicomiso prevé destinar 104.3 millones de certificados --o 6.79% del total de sus CBFIs-- en caso de lograr la suscripción de la totalidad de los certificados de Terrafina que aún le faltan, que son 22.86% del capital social total.

     “Los tenedores de CBFIs de Terrafina que deseen participar en la oferta y que mantengan la propiedad de sus CBFIs a través de uno o más custodios deberán, durante el periodo de la oferta, informar a su respectivo custodio la aceptación de la oferta y solicitar el intercambio de sus CBFIs, y la compensación de la cuenta por cobrar generadas a su favor por dicha venta contra el pasivo generado a su cargo por la suscripción de los CBFIs de intercambio al factor de intercambio”, explicó Fibra Prologis en el prospecto preliminar.

     Si bien el vencimiento de la oferta es el 1 de noviembre, el fideicomiso puede optar por una prórroga. En caso de que ello no suceda, la fecha de registro de la oferta será el 4 de noviembre y la liquidación se hará el 5 de noviembre.

     A principios de agosto, Fibra Prologis informó que la oferta pública de adquisición recibió cartas de aceptación de los tenedores de 77.14% de los certificados de Terrafina, con lo que se coronó como la ganadora de una puja en la que participaron otros cinco postores y que duró medio año.

     La primera oferta subsecuente ocurre a unos días de que el comité técnico de Terrafina --que fue renovado hace unas semanas-- autorizara la adquisición por parte de Fibra Prologis.

     La oferta --y otras en caso de ser necesarias-- son el paso previo para concretar el desliste de Terrafina y la fusión de activos con Prologis, una operación que la convierte en la mayor fibra industrial, con un portafolio combinado de 528 propiedades y 89.1 millones de pies cuadrados de área bruta rentable, de acuerdo con datos de ambas empresas al cierre del segundo trimestre del año.