Vinte obtiene nuevo financiamiento por 1,150 mdp para compra de Javer

Vinte Viviendas Integrales, una desarrolladora de vivienda social, media y residencial, recibió el aval para un nuevo financiamiento de mil 150 millones de pesos (57.4 millones de dólares) por parte de Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), para llevar a cabo la compra de su competidor Servicios Corporativos Javer.

     El financiamiento adquirido con la institución perteneciente al Banco Mundial, cuyos detalles no fueron compartidos, aún está en proceso de formalización, dijo la viviendera, en un comunicado.

     “Vinte continuará disponiendo los diferentes financiamientos de los cuales cuenta con cartas de intención firmadas para la obtención de deuda adicional, así como la suscripción de nuevo capital, con el objetivo de llevar a cabo el pago del 100% del precio por la adquisición de Javer”, dijo la empresa, en la comunicación.

     El nuevo financiamiento se sumará a los 900 millones de pesos (45 millones de dólares) otorgados en dos créditos para la compra de Javer, la cual fue anunciada en mayo luego de que Vinte llegó a un acuerdo con los dueños de 63.97% del capital social de su hasta entonces competidora.

     Como parte de la operación, Vinte llevó a cabo la suscripción preferente de hasta 80.6 millones de acciones, con las que buscaba recabar dos mil 500 millones de pesos (125 millones de dólares), de la cual fueron suscritas 10.3 millones de acciones --12.83% del total-- a un precio de 31 pesos cada una, por lo que obtuvo 320.7 millones de pesos (16 millones de dólares).

     Tras ello, el consejo de administración de Vinte determinó que una parte de las acciones restantes --por el equivalente en pesos de 77 millones de dólares-- será ofrecida en suscripción a cinco inversionistas institucionales, incluidos actuales accionistas de Vinte y nuevos.

     “Cabe mencionar que la obligación de cada inversionista de suscribir y pagar las nuevas Acciones remanentes conforme a lo descrito anteriormente está sujeta al cumplimiento de las condiciones que sean acordadas entre cada uno de dichos inversionistas y Vinte”, agregó.

     Adicionalmente, está previsto que la oferta pública por las acciones de Javer inicie el 31 de octubre, para la adquisición de hasta 287.2 millones de acciones con un precio individual de 14.94 pesos, por lo que, de aceptar todos los accionistas de Javer, la operación alcanzaría cuatro mil 291.3 millones de pesos (214 millones de dólares).