Ualá busca diferenciarse de otras 'fintech' con su licencia de banco mexicano

7 de jun. (Axis negocios) -- La empresa argentina de tecnología financiera, Ualá, ve en México un mercado con el potencial para alcanzar su meta de dar servicio a más de cinco millones de usuarios a mediano plazo, lo que representa multiplicar por 10 el medio millón que ya tiene, a partir de la ventaja que le otorga ser una de las pocas compañías de su ramo en poder ofrecer un mayor abanico de servicios digitales por el tipo de licencia que tiene.

     Como parte de su estrategia para tener ese alcance, llegó a un acuerdo a finales de 2021 para comprar una licencia de banco tradicional, en este caso la de ABC Capital, del cual recibió a finales de mayo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador del sector.

     Pierpaolo Barbieri, fundador y director ejecutivo de Ualá, recordó que la transacción les permite contar con ciertos permisos para ampliar su portafolio de productos, además de una licencia que otorga una mayor solidez y confianza al mercado en comparación con figuras como las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), a las cuales han recurrido otras fintech para crecer.

     “La figura bancaria es la de mayor solidez y de confianza en el mercado, en los últimos años ha habido muchos cierres de sofipos y nosotros creemos que para mostrar nuestro compromiso con México y para poder hacer toda la gama de productos y servicios que queremos hacer, la mejor figura es el banco”, dijo Barbieri, en conferencia de prensa.

     Esto se traduce en la posibilidad de tener el seguro del Instituto para la Protección y Ahorro Bancario (IPAB) --lo cual no puede una sofipo--, o bien, gracias a la figura de banco adquiriente puede participar en el negocio de cobros.

     Barbieri agregó que una licencia bancaria da más confianza para el manejo de nóminas, con las ventajas del alcance que brinda ser una financiera digital de origen.

     Luis Madrazo, director general de Ualá México, destacó que, tras la compra de ABC Capital, todos los accionistas anteriores se quedaron como socios, mientras que la cartera de crédito se vendió a un tercero.

     De esta manera Ualá forma parte ya de la corta lista de empresas tecnológicas financieras de origen, cuya principal característica es ofrecer un ecosistema digital que facilite y expanda la posibilidad de operaciones y prescindir de sucursales.

     En junio de 2021, Credijusto, una fintech enfocada en pequeñas y medianas empresas, se convirtió en la primera empresa mexicana de su tipo en adquirir un banco regulado, Banco Finterra, una institución especializada en financiar soluciones para pequeños negocios y el sector agrícola. De la operación nació Banco Covalto.

     En contraste, Nu México, filial del banco digital independiente brasileño Nubank, adquirió la sofipo Akala, ahora conocida como Nu México Financiera, que, si bien no operaba al momento de la compra, la naturaleza de la entidad le está permitiendo expandir su variedad de productos en el país, captando ahorros.

     Claro que otras tecnológicas financieras ya cuentan con licencia de instituciones de tecnología financiera que les permite operar como Instituciones de Financiamiento Colectivo, mejor conocido como crowdfunding, o bien, como Instituciones de Fondo de Pago Electrónico que les permiten operar monederos electrónicos --wallets--.

     En medio de ese panorama y tras la compra de ABC Capital, Ualá está integrando tres nuevos servicios en México, entre ellos una cuenta con rendimiento del 9% anual sobre el saldo que tengan.

     También anunció que se podrán cobrar remesas enviadas a través de los más de 200 países donde Western Union, Vigo y Orlandi Valuta tienen presencia. Antes, el servicio estaba disponible para que los mexicanos que residen en el extranjero pudieran enviar dinero a sus familiares mediante Moneygram.

     Este último servicio es atractivo para diversas empresas, incluso para las compañías de reciente generación, pues representan crecimientos relevantes al ser México una nación que ha recibido en los últimos 12 meses miles de millones de dólares de remesas. Por ejemplo, los recursos enviados por los trabajadores residentes en el extranjero a sus familiares en el país sumaron cinco mil 3.3 millones de dólares en abril, 6.3% por encima del mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos de Banco de México.

     Además, la compañía argentina está integrando su programa de fidelidad Ualá+ mediante el cual las personas usuarias acumulan puntos por cada compra, que pueden ser canjeados por promociones y cupones de descuento en diferentes negocios como Amazon, Starbucks, Google Play, Nintendo y otros.

     Ualá espera que el país sea su mercado más grande de aquí a dos o tres años, superando Argentina, donde actualmente tiene al menos cuatro millones de usuarios. México es un mercado tres veces mayor por tamaños de población, con una economía más estable, además de un alto nivel de informalidad financiera que representa una mayor cantidad de clientes potenciales.

     Ya a seis años de que empezó su operación en Argentina, la firma tecnológica está llegando a la rentabilidad, mientras que en México, donde llegó en 2020, la podría alcanzar a una mayor velocidad, aunque por ahora dice enfocarse en el mercado local en sumar usuarios e invertir en más productos.

     Ualá cuenta con recursos por 150 millones de dólares que planea seguir invirtiendo en los próximos 12 a 18 meses para escalar sus servicios en el país.