Interceramic planea lanzar en septiembre nueva oferta por acciones de minoritarios

Internacional de Cerámica, o Interceramic, lanzará una nueva oferta pública de adquisición para comprar sus acciones que quedan en libre flotación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

     La empresa, cuyo principal accionista es la familia Almeida y la firma Kohler, pretende adquirir hasta 210 mil 784 acciones que están en manos de inversionistas minoritarios y que representan 0.15% de su capital social.

     El productor y comercializador de loseta cerámica para piso y pared inició los trámites para la cancelación de sus instrumentos en el Registro Nacional de Valores y de su listado en la BMV.

     La oferta abarcará del 9 de septiembre al 8 de octubre, de acuerdo con el prospecto más reciente de la operación. Originalmente estaba planeada para comenzar en agosto.

     El precio por título de la oferta será de 100 pesos, el mismo con el que el grupo de control logró aumentar de 38.65 a 99.85% su participación en Interceramic con una oferta pública en junio.

     Si todos los accionistas minoritarios aceptaran la nueva oferta entonces la compañía tendría que pagar un total de 21.1 millones de pesos, o 1.1 millones de dólares al tipo de cambio actual.

     La operación no está sujeta a ninguna condición y quien no venda ahora enfrenta el riesgo de mantener acciones que dejarán de tener liquidez en un mercado de valores.

     Ante ello la ley obliga a Interceramic a mantener un fideicomiso por al menos seis meses luego de la oferta para comprar, con el mismo precio, las acciones de quienes no hubieran participado.

     La compañía fue fundada por la familia Almeida en 1978 y a ella pertenece el actual presidente de su consejo de administración, Víctor David Almeida García, mientras que la empresa de cerámica y muebles de cocina y baño Kohler lleva más de dos décadas como su accionista y socia.

     Interceramic es una empresa pública en México desde 1987, mientras que en 1994 realizó su primera oferta pública en el mercado bursátil estadounidense.

     La empresa anunció en abril que firmó una carta de intención con Prudential Private Capital, brazo de inversiones de capital privado del administrador de fondos global PGIM, para que el fondo le haga una aportación de capital, sujeto a su eventual desliste del mercado de valores.

     Su abandono de la BMV se inserta en una tendencia de sequía de colocaciones en el mercado de capitales y huida de emisoras que lleva varios años.

     Scotia Inverlat Casa de Bolsa será el intermediario de la oferta, mientras que Caria Capital fue contratado como asesor de fusiones, adquisiciones y financiamiento.