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3 de oct. (Axis negocios) -- Fibra Infraestructura y Energía México, o FIBRAeMX, perfila realizar su primera oferta pública subsecuente en la Bolsa Institucional de Valores el 16 de octubre, con la intención de obtener recursos para ampliar su portafolio.
Como había anunciado previamente, el administrador de infraestructura enfocado en vías carreteras busca recabar hasta tres mil 456 millones de pesos (178 millones de dólares) con la venta de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, o CBFEs, por lo que planea poner a la venta 138 millones de títulos con un precio individual de entre 25 y 27 pesos, en una transacción que originalmente estaba planeada para septiembre.
Con los recursos FIBRAeMX planea adquirir una participación de 29% en el activo denominado Gana, que contempla una concesión con dos tramos carreteros: la Autopista Amozoc-Perote y el Libramiento Perote.
La concesión, que actualmente pertenece en 69% a la concesionaria carretera Aleática y en 31% a la firma financiera y de infraestructura Invex, forma parte de la carretera federal MEX-140D, tramo del Corredor Vial del Altiplano que conecta a las capitales de Puebla (Puebla de Zaragoza) con la de Veracruz (Xalapa).
Como parte de la operación la fibra entregará a Invex 77.8 millones de CBFEs, con un valor --considerando un precio de 25 pesos-- de mil 944 millones de pesos, por lo que la colocación alcanzaría un total de cinco mil 400 millones (280 millones de dólares).
La autopista Amozoc-Perote se extiende por 105 kilómetros y tiene una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que vence en 2063; en tanto, el Libramiento Perote abarca 18 kilómetros y su licencia vence en 2043.
Los activos reciben tráfico que en dos terceras partes se compone de automóviles y motocicletas, un 27% con camiones y el restante 5% son clasificados como autobuses. Sus peajes escalan anualmente con la inflación del año anterior.
De concretar la oferta y la adquisición, las concesiones de la fibra E pasarían de siete a ocho, sus tramos de 14 a 16 y su presencia de 11 a 14 estados del país. Gana pasaría a aportar aproximadamente 19% de sus ingresos anuales, de acuerdo con cálculos de Fibra Infraestructura y Energía México.
La compra forma parte de un plan de expansión en el que la fibra ya tiene identificadas otras tres adquisiciones por más de 15 mil millones de pesos (841 millones de dólares) que podrían ser ejecutadas durante los próximos dos años.
La colocación será la primera subsecuente de Fibra Infraestructura, en momentos en que su promotor, el fondo de inversión Alom Infra, planea la colocación de una nueva fibra enfocada en activos energéticos denominada Alom GWatt, que tendría plantas eólicas y solares.
FIBRAeMX forma parte de las pocas colocaciones que han llegado a un mercado mexicano en sequía de nuevas acciones, donde varias fibras han preferido aterrizar en la Bolsa Institucional de Valores, como Xinfra Fibra E, Fibra Orión, Agro Fibra y Fibra Soma.
La oferta será publica primaria en México con promoción internacional, por lo que la compañía contrató como asesores internacionales a BBVA Securities, GBM International y Scotia Capital (USA).
Los intermediarios colocadores de la operación serán Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, Invex Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
Fecha de publicación: 03/10/2024
Etiquetas: Fibra Infraestructura colocación Biva México oferta Gana concesiones carreteras