Ares compra la firma que administra 2.1 mil mdd en activos Walton Street en México

27 de sep. (Axis negocios) -- Ares Management Corporation, un administrador global de inversiones alternativas que opera en los mercados de crédito, capital privado e inmobiliario, anunció la adquisición del fondo de inversión privado Walton Street México, especializado en bienes raíces y con más de 20 años de existencia.

     Los detalles de la operación no fueron revelados, no obstante trata de una empresa que las últimas dos décadas ha adquirido, financiado, vendido y administrado activos por más de dos mil 100 millones de dólares en activos en México.

     “Estamos muy contentos de anunciar esta transacción y creemos que el equipo de Walton Street México aportará grandes conocimientos a Ares a medida que continuamos creciendo nuestra plataforma global líder en bienes raíces industriales”, dijo Michael Aorugheti, director general y presidente de Ares, citado en un comunicado.

     Con esta transacción Ares espera generar ganancias netas después de impuestos por acción a los dueños de sus títulos ordinarios Clase A y sin derecho a voto.

     Ambas empresas esperan que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

     Walton Street México opera desde 1988 y es un participante activo en el mercado mexicano mediante la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo o CKDs, y desde 2015 con la colocación de Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs).

     Apenas dos días antes del anuncio de compra, Walton Street México recibió un crédito de 106.9 millones de dólares por parte de BBVA México, el principal prestamista del país, para financiar la adquisición de un portafolio de ocho propiedades industriales en Nuevo León.

     El portafolio de propiedades alberga actualmente a fabricantes de automotores, motocicletas, resinas de plástico, equipos industriales ligeros y herramientas de bricolaje, y está localizado en uno de los mercados más codiciados en el segmento de inmuebles industriales debido a su cercanía con Estados Unidos.

     Para Ares, la adquisición representa la oportunidad para aprovecha los beneficios de la relocalización de empresas en México, el fenómeno también conocido como nearhoring, a través del portafolio industrial de Walton Street México, el cual está compuesto por 51 millones de pies cuadrados y más de 250 propiedades en dicho segmento.

     “Estamos viendo un cambio significativo en la dinámica de la cadena de suministro a nivel mundial con México emergiendo como un lugar atractivo para la fabricación especializada y creemos que estas tendencias seguirán aumentando la demanda de espacio en el país”, agregó Arougheti.

     La cartera industrial de Ares es de más de 28 mil 100 millones de dólares y más de 230 millones de pies cuadrados en Estados Unidos y Europa, de acuerdo con datos al cierre del segundo trimestre del año, y Walton se unirá al equipo global de bienes raíces de Ares, el cual tiene a su cargo la administración de 52 mil millones de dólares.

     Para Walton Street Capital, matriz de la filial en México, la venta le permitirá concentrarse en sus plataformas de inversión de capital y deuda en bienes raíces en Estados Unidos.

     “Walton Street se enorgullece de haber liderado el desarrollo de Walton Street México en uno de los gestores inmobiliarios de capital privado preeminentes en México”, dijo Jeff Quicksilver, el cofundador y socio gerente de Capital de Walton Street, en el comunicado.

     Para la operación, Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Ares y Kirkland & Ellis LLP y Mayer Brown LLP actuaron como asesores legales de Walton Street. Berkshire Global Advisors L.P. actuó como asesor financiero de Walton Street.