Aseguradoras en México preocupadas por Trump e incidentes de seguridad

24 de dic. (Axis negocios) -- La incertidumbre que genera el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a partir de enero del próximo año, no solo permeó entre las grandes empresas mexicanas que exportan al país vecino del norte y pueden verse afectadas por los aranceles del republicano. También hay preocupación entre el sector asegurador, que teme que las políticas estadounidenses impacten un crecimiento económico que ya de por sí es modesto, lo que a su vez conduciría a un menor apetito de las empresas por adquirir sus coberturas.

     A ello se suman riesgos locales relacionados con la situación de inseguridad en México, que llevó a algunas aseguradoras a duplicar o triplicar el costo de sus productos y, en casos extremos, a retirarse de sectores como el de transporte de carga, uno de los más afectados por robos y otros delitos en los últimos años, de acuerdo con la empresa de seguros y reaseguros THB México.

     Aquí un extracto de la conversación que Axis Negocios sostuvo con Alfredo Careaga, director de Desarrollo de Nuevos Negocios de THB.

¿Cómo cierra el sector asegurador este año y cuál es su perspectiva para 2025?

Seguimos viendo las secuelas del huracán Otis, que tuvo un fuerte impacto en el sector, pues derivado del monto del siniestro, muchas aseguradoras sufrieron auditorías y ahora estamos viendo una reducción de capacidad o de apetito por esa capacidad. Con esto me refiero a dinero que las aseguradoras están dispuestas a poner en riesgo para asegurar algo, el cual se está reduciendo para ubicaciones en frente de playa como Acapulco, Tulum, Cancún, Vallarta o Los Cabos. Sí lo siguen haciendo muchas aseguradoras, pero lo hacen en menores cantidades o primas mucho mayores de las que estábamos viendo antes.

     Algunas incluso están diciendo “sí puedo cubrir el edificio, la casa o la ubicación, pero la única cobertura que no te voy a dar es la de fenómenos hidrometeorológicos”, que cubría cosas como huracanes. En esa parte seguimos viendo un poco de estragos en el sector de cara a los clientes.

     Además, estamos a la espera de ver qué pasa con Estados Unidos, con Trump y con las tarifas, así como el impacto que va a tener en la economía mexicana. Obviamente, la teoría económica dictaría que, si hay tarifas, eso va a causar un poquito de desaceleración en la economía y seguramente tendrá un impacto en la compra de seguros en general, tanto de corporativos como de individuos.

Otra industria relevante para las aseguradoras es el transporte, sobre todo a raíz de la relocalización de empresas hacia México…

Sí ha habido movimiento en el sector derivado del nearshoring, pero creo que no tan grande como todos esperábamos.

     El tema de transportes para el sector asegurador es importante más bien por la siniestralidad, que se ha disparado bastante. No hemos acabado el análisis de lo que va de este año, pero 2023 fue un año con muchísima siniestralidad. Entonces, a las empresas que se dedican a transporte ahora ya les piden localizador GPS, en algunos casos escolta. En otros casos, si van a ciertas regiones del país, muchas aseguradoras prefieren no involucrarse y varias incluso se han retirado de esos productos.

En el caso de THB, ¿qué coberturas ofrece y a qué tipo de empresas van dirigidas?

Nosotros somos un intermediario de seguros. Realmente, a THB México lo conforman dos empresas, un intermediario de seguros y un intermediario de reaseguro. Intermediamos todo tipo de productos de seguro para todo tipo de empresas: corporativo grande, pequeño y mediano, y también temas individuales, como autos, gastos médicos y vida.

     Sobre todo para la parte de corporativos y de empresas medianas o grandes se ha vuelto relevante la cobertura de cyber (ciberseguridad). Es uno de los productos que intermediamos, apoyados de todos los mercados con los que trabajamos localmente o en el extranjero.

¿Cuáles son los incidentes de ciberseguridad más comunes y, en promedio, cuánto cuesta repararlos?

Los ataques más típicos son el ransomware, que es básicamente un secuestro de tu infraestructura en sistemas. El costo ahí es muy similar al secuestro de una persona, a lo mejor no tan caro, pero sí suele estar entre 1 y 10 millones de dólares; depende mucho del tipo de empresa, de la sofisticación del hacker y demás, pero está más o menos en esos rangos. El otro que también es muy típico es el famoso denial of service, donde saturan los sistemas de la empresa, sobre todo para páginas web, te tiran la página e impiden que tú sigas con tu operación normal.

     El costo, insisto, varía mucho. El problema es el tipo de ataque que sufras y la preparación que tienes para resolverlo. Por ejemplo, en el caso de un ransomware, si tienes algún sistema paralelo, infraestructura que pueda contrarrestar un poco el tema, es muy fácil; a lo mejor prefieres esperarte un poco y más bien tienes una pérdida de ingreso o algo así, en lo que restableces tus sistemas y vuelves a operar independientemente del ataque. Pero si no tienes redundancias o protección para salir de la situación, ahí es donde ya entra el tema de negociación con los hackers, de cuánto vas a pagar para recuperar los sistemas.

     El caso más famoso que yo recuerdo fue un hackeo de Nabisco, creo que en 2017, y estaba en los cientos de millones de dólares. Nabisco, que hace las galletas Oreo, es una megaempresa internacional. O sea, varía muchísimo el rango. Más allá de darte una cifra exacta, te doy más bien el contexto de cómo se tarifica el rescate, sobre todo del ransomware.

Continuando con la ciberseguridad, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentarán las empresas durante 2025?

El riesgo o el problema que estamos viendo para este año y los próximos, en general en México, es la falta de protecciones adecuadas y la falta de conciencia de las empresas de que se tienen que resguardar.

     Dos casos muy puntuales son los de las aseguradoras mexicanas Qualitas y Atlas, que en teoría deberían tener el conocimiento y el know-how de mitigación de riesgos y, aun así, sufrieron ataques a su infraestructura de sistemas y no tenían pólizas de ciberseguridad. Ese es el tema, no tanto la sofisticación o las nuevas herramientas que puedan tener los hackers, sino que, en general, las instituciones financieras, las empresas, corporativos y pymes siguen estando muy, muy vulnerables a los ciberataques.

¿Cuánto ha avanzado la penetración del seguro contra ataques cibernéticos en México?

La penetración de todos los seguros como porcentaje del PIB es como de 2%. En el caso de cyber debe ser 0.5%, si me estoy viendo optimista, entonces es muy, muy pequeña. Generalmente quienes tienen este tipo de coberturas suelen ser los corporativos grandes, pero no todos. Ahorita ya te enlisté dos casos específicos, y cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un hackeo hace un par de años, tampoco tenía nada de cobertura. Poco a poco empieza a haber más. No hay un dato preciso, pero suelen ser los corporativos grandes.

     Otro tema es que el producto es algo caro. A lo mejor para una pyme pequeña no es tan accesible contratar un seguro de cyber o contrataría límites muy pequeños, abajo del millón de dólares, para que pudiera ser costeable.

     También se trata de un producto que, aunque no es nuevo --tendrá unos 20 o 15 años que se creó--, sigue evolucionando. Entonces, por un lado mucha gente no entiende cómo funciona, no entiende por qué lo debería contratar o no, y por otro lado sí ha habido adecuaciones con base en los siniestros que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, se están agregando cierto tipo de coberturas, como gastos de una agencia [de relaciones públicas] para mitigar temas de reputación y demás. Entonces, es un producto que todavía no está formado al 100, como pudieran ser los seguros de auto o de casa, que están mucho más estandarizados o comoditizados.

¿Qué sectores son los que más utilizan este producto?

Yo te diría que antes de la pandemia sí era mayoritariamente el sector financiero, porque era el que estaba más digitalizado. Después entró toda esta onda de empresas que empezaron a dar más facilidad para trabajar en casa. En general, ahora vemos que todas las industrias digitalizan cada vez más sus operaciones, entonces, ya se ha abierto o ya hay más interés de diferentes industrias. Sí, el sector financiero es la punta todavía, pero ya empieza a permear en otros.

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