Morena cimbra la banca con propuesta en Senado para prohibir comisiones

8 de nov. (Sentido Común) -- El partido que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cimbró a la banca mexicana luego que su bancada en el Senado presentó una iniciativa para reformar dos leyes vinculadas a esa industria con la meta de prohibir a los bancos cobrar ciertas comisiones, consideradas por ese instituto político como “desproporcionadas”. 

     La iniciativa de reforma, llevada ante el pleno de la Cámara Alta por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila y la senadora del mismo partido, Bertha Caraveo, busca en concreto eliminar hasta 12 tipos de comisiones a través de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo con un documento que sintetizaba la propuesta y que distribuyó la bancada de Morena en el Senado.

     “A pesar de los avances que presenta nuestro andamiaje legal en materia de servicios financieros, persisten vacíos que afectan la calidad de los mismos y que han dado margen a abusos sistemáticos en detrimento de los derechos de los clientes de la banca”, escribieron los senadores de Morena en el comunicado para dar a conocer su propuesta de reformas. 

     La justificación de Morena a los cambios legales promovidos se basó en que, de acuerdo a datos recabados por las autoridades financieras, casi un tercio --30%-- de los ingresos de la banca comercial en México provienen de las comisiones, un porcentaje sustancialmente más alto si se compara con lo que reciben los bancos en otros países latinoamericanos por ese concepto e incluso los bancos de naciones de donde son originarias las matrices de algunos de los bancos más grandes que operan en el país.

     Otro argumento que presentaron los senadores de Morena a favor de la reforma es la deficiente información de la cual se allegan los usuarios al contratar distintos servicios, algo que termina perjudicándolos y que resulta, desde la perspectiva de los legisladores, benéfico para las instituciones financieras.

     Los legisladores morenistas también dijeron que consideraban insuficiente la regulación actual por lo que había que modificarla a fin de permitir un desarrollo pleno del sistema financiero. En este caso, los senadores no explicaron cómo la prohibición de ciertas comisiones incrementaría el crecimiento del sistema bancario mexicano.

     Los argumentos de los legisladores de Morena se basaron supuestamente en estadísticas publicadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidad que incluso hace tres meses recomendó reducir las comisiones bancarias con base en los menores costos que han logrado las instituciones bancarias gracias en parte al uso de tecnología.

     “Al ser la captación de dinero un asunto de interés público, el Estado debe de asegurar una política económica que garantice una justa distribución del ingreso y la riqueza, restringiendo la aplicación de un costo desproporcionado de comisiones bancarias, imponiendo a los bancos un límite a las mismas desde la ley”, escribieron los senadores de Morena en la iniciativa.

     Tras hacerse pública la iniciativa, los inversionistas con acciones en grupos financieros mexicanos cotizados en la Bolsa salieron a vender esos títulos ante el temor de que podrían reducir la rentabilidad de esas empresas financieras. Así, el principal índice del mercado de valores, o el índice S&P/BMV IPC, registró un descenso de 5.8%, su peor caída en un día desde el 8 de agosto de 2011 cuando perdió 5.9%.

     Claro que dentro de este descenso algunas de las acciones que registraron las mayores pérdidas fueron precisamente las bancarias. Grupo Financiero Banorte, por ejemplo, fue la emisora que más descendió con una caída de 11.9%, seguida por Gentera (-10.2%), Grupo Financiero Inbursa (-10.1%), Banco Santander (México) (-8.1%), Regional --antes BanRegio-- (-7.3%) y Banco del Bajío (-7%).

     Banorte presentó su mayor descenso en más de nueve años, Gentera vio caer su acción al mayor ritmo en un año e Inbursa registró su mayor pérdida par aun día en más de 20 años.

     En conjunto, los bancos del principal índice perdieron 77 mil 500 millones de pesos (cuatro mil 422 millones de dólares) en su valor, un monto  equivalente a lo que valían BanBajío y Regional juntos el viernes. 

     Al ser apenas una iniciativa que comienza su proceso legislativo y al comenzar a valorarse sus implicaciones en la rentabilidad de los bancos, las acciones bancarias tuvieron fuertes descensos, que en algunos casos pasaron incluso los dos dígitos, para posteriormente reportar recuperaciones. 

     Es probable que la reacción en los mercados sea una manifestación que va más allá del impacto real en el desempeño de los bancos en el país. Muchos dijeron que el anuncio de la iniciativa de reforma podría ser un indicio de cómo Morena, con el control que tiene tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, podría comenzar a intervenir en el desempeño económico del país, para contrarrestar las políticas de libre mercado que han caracterizado a los últimos ocho gobiernos mexicanos. 

     Incluso, para algunos la propuesta contraviene las palabras que pronunció el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando acudió a la última Convención bancaria, en la que él dijo a los presente que no planeaba afectar en nada el funcionamiento de los bancos, sino más bien solicitar su contribución para ayudarle a promover el desarrollo económico del sureste del país. 

     Ahora bien, dentro de los componentes de la rentabilidad de la banca, las comisiones netas --cobradas menos pagadas-- representan 12% de los ingreso bancarios, de acuerdo con datos del primer semestre de 2018 de Banco de México. Claro que la iniciativa de reforma no se ocupa de todas las comisiones bancarias.

     Entre las comisiones a eliminar, en caso de que la propuesta avance, destacan la de un monto mínimo por el uso de terminal en punto de venta de cierto tipo de comercio que no logren realizar ventas por un monto mínimo; así como la comisión que se cobra por disposición de crédito en efectivo; las comisiones por la anualidad de tarjetas de crédito (algo que algunos bancos han incluso ya comenzado a eliminar) y las comisiones por saldo mínimo en cuentas de débito.

     Además, lo propuesto plantea que no se cobren comisiones ni intereses moratorios sobre pagos tardíos en tarjetas de crédito si estos se realizan en un periodo de gracia de cinco días tras la fecha de vencimiento.

     De acuerdo con Condusef, las comisiones más cobradas por los bancos son las relacionadas con tarjetas de crédito (anualidad, disposición de efectivo) y cuentas de cheques (saldo promedio mínimo, emisión de orden de pago por banca electrónica), ambas consideradas para dejar de existir por la iniciativa de Morena.

     La propuesta de modificación a la ley no toca todas las comisiones, como es el caso de los créditos hipotecarios y personales; además, en algunos casos, los bancos ya ofrecen productos que no cobran comisión, lo que podría ser un indicativo de que potencialmente los bancos podrán soportar los cambios propuestos por los senadores morenistas.

     Santander, HSBC, BBVA Bancomer y Citibanamex ya ofrecen al menos, por ejemplo, una tarjeta de crédito que no cobra anualidad --con el cumplimiento de ciertos requisitos--. En el caso de HSBC el producto denominado Zero incluso permite la libre disposición de efectivo.

     Además, la mayoría de los bancos que ofrecen banca electrónica ya permiten por ese medio realizar transferencias o consulta de saldos y estados de cuenta --tres aspectos tomados en cuenta por la iniciativa-- sin costo alguno.

     Claro que no todos los usuarios acceden a las nuevas tecnologías y muchas de las comisiones se cobran al realizar distintos movimientos o solicitudes de información en sucursal e incluso vía telefónica.

     De acuerdo con un análisis de Enrique Mendoza, de la Casa de Bolsa Actinver, el impacto en los bancos que cotizan en la bolsa sería de 13.2% de sus ganancias antes de impuestos, contemplando exclusivamente las comisiones que pretende eliminar Morena.

     De manera individual, para Banorte las comisiones representan 16.8% de su beneficio antes de impuestos; para Banco Santander México, 12.1%; Inbursa, 11.7%; y de entre 2.3 a 1.9% en el caso de Regional, Compartamos --como opera Genera en México-- y BanBajío, de acuerdo con los cálculos del experto.

     “Aunque la propuesta puede ser modificada sustancialmente, debemos poner atención a la importancia de las comisiones para los bancos más grandes”, escribió en su reporte Mendoza.

     Sentido Común contactó a las principales instituciones financieras del sistema bancario mexicano para saber las potenciales implicaciones de la iniciativa. No obstante, declinaron realizar comentarios al respecto.

     Posteriormente, la Asociación de Bancos de México (ABM), donde están representados la mayoría de los bancos del país, se limitó a decir en un comunicado que analizará el proyecto para identificar alcances, implicaciones y dialogar con los senadores de Morena y otros actores relevantes.

     “La banca mexicana ratifica su compromiso para brindar el mejor servicio y ofrecer los mejores productos a sus clientes, por lo que el trabajo coordinado con las autoridades reguladoras y legisladores es fundamental para fortalecer la transparencia e información para sus usuarios acerca de los productos y servicios que ofrece, con el fin de intensificar aún más el ambiente de competencia en beneficio de clientes y usuarios”, dijo ABM en su comunicado.

     La iniciativa aún debe ser discutida y podría estar sujeta a muchas modificaciones, como por ejemplo, que sean menos las comisiones que se eliminen o se limiten. Claro que Morena y sus partidos aliados no tendrían contratiempos para aprobar los cambios a las dos leyes, al contar con más de la mitad más uno de los votos necesarios para realizar los cambios en ambos recintos legislativos.

     Algunos consideran que es una propuesta viable, aunque no están de acuerdo por completo.

     “Para clarificar: es cierto que algunos bancos cobran comisiones excesivas y por conceptos que no se cobran en otros países y que restan competitividad bancaria. Pero al parecer hay una falta de sensibilidad y quehacer político al anunciar proyectos o ideas”, escribió Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, en su cuenta de Twitter.

     No está claro si el senador Monreal, la senadora Caraveo o cualquier otro legislador o asesor de la bancada de Morena tomó en cuenta a las entidades financieras, o incluso a las futuras autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la elaboración de la propuesta o incluso después de presentarla.

En esta historia colaboraron Diego Elías y Fernando Martínez.