Terrafina analiza nueva oferta Fibra MTY tras retiro OPA

Terrafina, un fideicomiso inmobiliario de corte industrial, analizará la nueva propuesta presentada por su competidor Fibra MTY, quien anunció que desistió de la oferta pública de adquisición que anunció a mediados de abril.

     La nueva oferta, incluido el precio implícito por certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) y las participaciones propuestas para los tenedores de ambas compañías, será analizada con los asesores de Terrafina, quien también consultará a Fibra MTY sobre los términos y condiciones específicos, su implementación, las autorizaciones correspondientes, entre otros.

     “Tan pronto se obtengan los elementos que le permitan a nuestros tenedores contar con la información oportuna y suficiente para tomar una decisión informada y considerando el estado que guarden el resto de las alternativas estratégicas disponibles a nuestros tenedores, Terrafina estará en posición de convocar, en su caso, a una asamblea de tenedores para discutir dicha propuesta”, agregó en un comunicado.

     Hace un par de días, Fibra MTY desistió de la oferta pública de adquisición que anunció en abril por Terrafina, y que contemplaba un factor de intercambio de 2.8 de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI’s) por cada uno de los de Terrafina, debido a la falta de regulación expresa sobre los efectos fiscales de una oferta de esa naturaleza entre fideicomisos de inversión en bienes raíces, o fibras.

     En cambio, presentó una nueva propuesta que contempla la transmisión de la totalidad de los activos inmobiliarios de Fibra MTY a Terrafina, lo que permitiría una mayor eficiencia en los gastos de cierre e impuestos en comparación con una adquisición de propiedades de Terrafina por parte de Fibra MTY.

     Ello implicaría la emisión de nuevos certificados por parte de Terrafina para pagar de manera parcial la transacción, los cuales serían distribuidos en su totalidad por Fibra MTY a sus tenedores; además de que el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) causado sobre las construcciones de los activos de Fibra MTY. Terrafina también asumiría la deuda existente de su competidora.