Banorte recaba 1,500 mdd con bonos en mercado internacional

Grupo Financiero Banorte, el mayor banco con sede en México, recabó mil 500 millones de dólares con la emisión de dos bonos en los mercados internacionales.

     La empresa dijo que con el bono ‘NC6.5 Perpetual Notes’ recaudó 750 millones de dólares, con un plazo de seis años y medio y pagará una tasa cupón de 8.375%.

     En tanto, con la serie NC10.5 Perpetual Notes recaudó 750 millones de dólares americanos, a un plazo de 10 años y medio y pagará una tasa cupón de 8.750%.

     “Los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales”, dijo Banorte, en un comunicado.

     Los bonos recibieron una calificación de ‘Ba2’ por parte de Moody’s Local México y con ‘BB-’ por Fitch Ratings, el segundo y tercer en la escala global de activos con grado especulativo para ambas calificadoras, respectivamente.