Orbia planea recabar hasta 6,440 mdp con dos bonos

Orbia Advance Corporation, un conglomerado industrial con operaciones en industrias como la construcción y la infraestructura, acudirá al mercado bursátil para recabar hasta seis mil 440 mil millones de pesos (318 millones de dólares) con la emisión de dos bonos de largo plazo.

     La compañía dijo que planea obtener cuatro mil 440 millones de pesos en la colocación primaria y consideraría aumentar dos mil millones mediante el mecanismo de sobreasignación.

     El bono con clave ‘ORBIA 25’ tendrá una vigencia a tres años y pagará una tasa de interés variable, en tanto que el bono clave ‘ORBIA 25-2’ tendrá un vencimiento a 10 años y pagará una tasa de interés fija nominal.

     Los recursos serán empleados para el refinanciamiento de pasivos con vencimiento en 2025, así como fines corporativos en general.

     El libro se cerrará el 4 de abril y la emisión se llevará a cabo el día 8 del mismo mes.

     Los bonos fueron calificados con notas ‘AAA(mex)’ de Fitch Ratings y ‘HR AAA’ de HR Ratings.

     Los intermediarios colocadores serán Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, en tanto que CIBanco será el representante común de los tenedores.

     La emisión, que se llevará a cabo bajo el esquema de vasos comunicantes o una operación en la que el monto total colocado de los dos bonos no podrá rebasar el objetivo de la colocación, será la tercera y cuarta emisiones realizadas por la compañía al amparo de un programa de deuda aprobado por hasta 40 mil millones de pesos.